「000995资金流向」新规发力 2200亿定增涌入上市公司

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  自2020年再融资新规发布以及创业板注册制的推行后,越来越多的上市公司加入了定向增发的行列。  据《国际金融报》记者不完全统计,实施规模方面,从2021年年初至3月31日,A股市场共计实施了130

「000995资金流向」新规发力 2200亿定增涌入上市公司

自2020年新的再融资条例颁布和创业板注册制度实施以来,越来越多的上市公司加入了私募的行列。

据《国际金融报》记者不完全统计,从实施规模来看,2021年初至3月31日,A股市场共实施固定收益项目130个(基于增发上市日,下同),募集资金金额高达2203.26亿元,平均每个项目16.95亿元。与去年同期相比,今年的增长规模发生了显著变化。

另外,不同的固定收益项目表现也不一样。背后的原因是什么?

它飙升了40%以上

据记者不完全统计,从实施规模来看,从2021年初到3月31日,A股市场共实施了130个固定收益项目,融资金额达到2203.26亿元,每个项目平均融资金额为16.95亿元。

其中,已实施的100亿元以上固定发行规模的固定收益项目3个,分别由邮储银行(601658)、辽港股份(601880)、兰斯科技(300433)发行,固定金额300亿元。164.42亿元和150亿元,这三个固定收益项目的整体融资额已达到三个月的固定收益融资

相比之下,去年同期共实施固定收益项目43个,总筹资金额1539.67亿元,平均每个项目筹资金额35.81亿元。

可以看出,今年实施的固定收益项目数量同比猛增202.33%,融资额同比增长43.1%。然而,在下降,为每个项目筹集的平均资金数额是显而易见的

这一变化主要是由于2020年初新的再融资规定出台,固定收益市场从此掀起了一股市场热。

2020年2月14日,中国证监会发布了新的再融资监管规定,对上市公司再融资监管要求进行了重大修改,包括取消创业板,的三项“限制”、缩短股票,固定收益的锁定期、调整股票,固定收益的发行机制等。与之前实施的规定相比,创业板上市公司再融资新规最为明显。

具体而言,新的再融资规定调整了非公开发行股票,的定价和锁定机制,将发行价格从定价基准日之前股票20家交易日企平均价格的10%下调至20%;将锁定期分别从36个月和12个月缩短为18个月和6个月,减额规则的相关限制不适用;将主板(中小板)和创业板非公开发行股票的数量增加到不超过35个。

其实这个火热的市场早在2020年就体现出来了。

根据金融,终端数据,2020年共有362家上市公司实现了固定增长,实际筹集资金高达8341.37亿元。相比之下,2019年,只有252家企业实施了固定增长,实际筹集资金约为7019.55亿元。

对此,北京大学经济学院教授陆穗琦在接受记者采访时表示,交易的另一方通过私募获得了该公司的股份,解禁后,它可以出售股票以实现收益。由于利益空间的增加,上市公司的参与度有了很大的提高。

破发比率为16.15%

数据显示,2021年1月和2021年3月,-,共有130个固定股份项目。截至4月1日,最新股价高于109的固定价格,低于21的固定价格,破发利率仅为16.15%。

其中有15家公司目前的股价较固定发行价上涨了100%以上,包括国际医药(000516)、麦威(300751)、香电(600416)、创世纪(300083)、仁福医药(600079)、龙宇立(002601)等公司

具体来说,国际医药的股价涨幅最大,涨幅为363.4%。

据悉,国际医药共筹集资金10亿元,用于补充工作

截至4月1日收盘,国际医药股价为15.2元,比固定发行价高363.4%。《国际金融报》发现,作为市场上的医药优先股,公司股价从去年7月开始一路上涨。

值得一提的是,在ST昌九(600228)返利网络借款的M&A项目中,ST昌九筹集的资金主要用于支付购买中研科技100%股份的现金对价,最新溢价利率为121.97%。自去年3月借壳消息披露以来,st昌九股价一直从5.5元左右涨到15元左右,之后股价开始波动。截至4月1日,ST长久的股价为11.52元,而该公司的固定价格仅为5.19元。

破发涨幅最明显的是托普集团,固定贴现率为21.88%。

Top Group (601689)已确认此次20亿元增资的14家发行方,包括高盛、瑞银集团、摩根士丹利、中信建投(601066)、银河证券等公司。Topp集团固定发行价42.50元/股,发行股数4705.88万股,募集资金总额19.99亿元。扣除发行费用后,募集资金拟用于汽车轻量化底盘系统项目。

虽然公司一直受到很多知名投资机构的青睐,但从股价表现来看,Topp集团的股价在过去两个月一直在持续下跌,从1月底的52.61元跌至最近的33.2元。

总的来说,今年以来,大部分固定收益项目实现了溢价,化,溢价固定收益项目的溢价化程度远远高于破发固定收益项目的破发化程度

一位券商负责人指出,一方面,由于新的再融资规定将把20家交易日企在定价基准日之前的发行价从股票均价的10%调整到20%,一、二级市场的套利空间将会增大,破发的可能性将会减小;另一方面,在过去的一年里,A股市场的整体表现呈现出回暖状态。

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