「600728」或价格倒挂或碍于监管 今年已有49家公司终止定增

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  600亿元  截至3月18日,今年以来发布定增终止公告的上市公司已有49家,涉及拟募资金额超过600亿元。有的是因定增价格和股价倒挂而放弃,也有面对监管多轮问询打“退堂鼓”的。  ◎记者 王乔琪

「600728」或价格倒挂或碍于监管 今年已有49家公司终止定增

600亿元

截至3月18日,已有49家上市公司宣布终止今年以来的固定增资,涉及拟募集资金600多亿元。他们中的一些人因为固定价格上涨和股价倒挂而放弃,一些人面对多轮监督询问而“退缩”。

记者王编辑邱江

从去年下半年开始,随着市场流动性的分化,出现了固定收益市场的“28年效应”:一些龙头企业“票难求”,而一些中小企业被忽略。

据《上海证券报》统计,截至3月18日,已有49家上市公司宣布终止今年的固定增资,涉及拟募集资金600多亿元。从定涨终止的原因来看,有的人是因为定涨和股价倒挂而放弃,有的人是面对多轮监管查询而“打退堂鼓”。

很多公司的价格严重倒挂

“组织不敢拍。”一位市场人士向记者承认,过多的涨价和股价反转是一些公司终止涨价的重要因素。

以中来股份(300393)为例,去年10月公司发布了增持股份计划,募集资金19.1亿元,发行价8.19元/股,将用于扣除发行费用后全额补充营运资金。但在定增计划披露后,公司股价从今年2月的高点14.44元跌至低点7.63元,几乎减半。3月4日,中来股份有限公司宣布终止固定增资,并申请撤回申请文件。

此外,魏宏(300508)的固定价格为每股27.45元,其最新股价为19.74元;浦源信息每股定价30.39元,最新股价20.65元。

蓝盾股份有限公司(300297)2月26日宣布终止固定收益计划。对于终止的原因,该公司解释说:“在该公司的非公开发行股票经股东会议审查和批准后,该公司的股价继续下跌,导致筹集的资金总额减少。公司制定的筹资计划一直无法实施。”该公司此前披露,蓝盾计划在非公开发行股票融资不超过20亿元人民币,用于基础网络安全产业化项目、安全应用产业化项目和补充流动性。

值得注意的是,上述大部分固定收益增加终止的公司,在去年新的再融资规定出台后,都发布了固定收益计划,固定收益增加价格都很高。现在随着市场形势的变化,资金都聚集在核心资产和龙头公司,他们的固定收益发行只能因为价格严重倒挂而终止。

受监督的调查“被说服返回”

在这波未能增加收入的公司中,一些公司在监管机构进行了多轮严格调查后“退出”。

典型例子是黄石集团(002329)。去年5月16日,公司发布再融资计划,募集不超过9.78亿元人民币,以增加乳制品产能。10天后,因违反信息披露规定,该公司被中国证监会广西监管局发出警告信。

在随后的审计中,“申请人及其董事高建多次因违法违规被监管部门采取监管措施”、“2020年上半年经营业绩大幅下滑的原因及合理性、从非返校中扣除的负净利润”以及募集资金项目等。都被监管部门查询过。在第二轮调查中,监管部门逐一询问了公司的主要业务、经营状况、投资细节以及此前交易股权转让的真实性。

今年1月16日,黄石集团宣布终止增资,撤回申请文件。五天后,由于关联交易没有披露此事,深交所对该公司董事长、副总经理和秘书长进行了通报批评。

在对贝瑞基因(000710)固定增长的审计中,之前为并购而进行的筹资被谨慎地“质疑”

再如德创环保(603177),要求公司说明存货账面价值持续增加的原因及合理性,筹资项目中关联交易存在的必要性及合理性,关联交易价格的公平性,决策程序的合法性,并结合仓库年限、售后及同行业可比公司说明存货跌价准备是否充分。之后公司调整了增资计划,但在未披露第二次反馈回复的情况下,最终选择在2月9日终止增资。

增加不成功后,再“倒班”

在增加和终止的公司中,一些公司推出了新的再融资计划。

以Eston (002747)为例,2020年7月,公司发布增资计划,提出以战略投资者身份引入三个具体目标,分别是通用技术集团、国家制造转型升级基金、小米长江实业基金,增资约10亿元,发行价11.62元/股。

在审计过程中,监管当局优先考虑关注引进的战略投资者。根据再融资反馈,监管部门要求公司在监管问答中说明上述战略投资者是否符合《战略投资者基本要求》,是否能够为上市公司带来国际、国内领先的核心技术资源,或者是否能够为上市公司带来市场、渠道、品牌等国际、国内领先的战略资源。

最后,艾斯顿表示,鉴于监管政策、资本市场环境的变化以及公司目前的实际情况,公司选择终止上述固定增加。然而,在宣布终止固定收益增加的同时,公司抛出了新的再融资计划,将之前的固定收益增加“转移”为竞价,的固定收益增加,并将募集资金上限调整为8亿元。其中,计划作为战争投资者参与国家制造业转型升级的基金,选择通过参与上市公司融资、参股上市公司子公司等方式继续战略合作。

与之类似的是陈康制药(603590)。去年7月,该公司披露了增加收入的计划,并提出为KC1036创新药物研发项目筹集不超过10.56亿元人民币,并收购特立帕肽的商业经营权。此次发行的目标是该公司的实际控制人之一王,以及战略投资者CBC投资。数据显示,CBC投资是康桥资本控股的全资孙子公司。

陈康制药以“鉴于监管政策和资本市场环境的变化”为由,终止了增加收入的计划。随后,它抛出了新的固定收益计划,并将发行目标调整为王。发行价27.98元/股,募集资金金额

不超3亿元。

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