「K线宝」华安证券–电子行业:中美半导体产业技术和贸易限制工作组点评

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所属分类:民间配资
摘要

公司层面重新打开交流通道,技术产品流动出现曙光 双方协会将各自委派 10家半导体会员公司参加工作组,各自分享 相关信息并进行对话,双方协会将负责工作组的具体组织工作。我 们认为各行业头部公司将会代表各

「K线宝」华安证券--电子行业:中美半导体产业技术和贸易限制工作组点评

在公司层面,沟通渠道重新打开,技术产品流动。出现曙光协会将指定10家半导体成员公司参加工作组,分享相关信息并进行对话,协会将负责工作组的具体组织工作。我们相信,各行业的龙头企业将代表各自的细分市场,在科技潮流的变化下,寻求行业共同发展与合作的机会。从现在开始,将形成两层面对面的机制,即政府对政府,和公司对公司。

国内替代空间仍然很大,寻求稳定产业链的终端国内替代进程正在快速推进:2020年,全球半导体市场规模将比上升增长7.3%至4498亿美元,但2020年仅集成电路设计行业销售额就将达到3819.4亿元,同比增长23.8%。目前,我们看到越来越多的公司开始投资半导体研发或大力支持国内供应商,这表明中国内部市场需求仍然强劲,国内替代过程顺利。而且国内替代空间还是巨大的,我们相信未来半导体行业会保持较高的增速。

随着科技的发展,对硬件的需求越来越高,对芯片的需求也越来越强烈,比如5G基站的建设,5G外围应用的落地,物联网,汽车电子,AI等等。目前,铸造生产能力继续紧张。从需求方面来看,消费电子、新能源汽车、光伏风电、工业控制等下游领域的快速发展,手机快速充电,-C型端口促进了半导体的持续繁荣。从供给方面看,今年疫情的波折,给海外厂商的产能和物流带来了诸多限制。国内疫情率先控制,供给方竞争格局优化,国内替代进程加快。fab H1 2021年报价一直充分看涨,引发了一波涨价效应。同时,半导体硅片厂也在涨价。我们相信,IDM和OEM,以及拥有产能保证证书的半导体材料和设计公司的板块,在2021年上半年都有很高的把握,并且有望全年繁荣。投资建议我们对半导体的本地化进程非常乐观。我们推荐关注SMIC、华虹半导体、华润微、紫光国威(002049)、赵一创新(603986)、瑞信威(603893)、威尔股份(603501)、卓胜威(300782)、斯达半导体、新吉宁(603893)

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