「私募投顾」东吴证券–通信行业点评报告:光模块行业景气度仍将确定向上 200G等高速光模块布局成为关键

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所属分类:民间配资
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事件:博创科技(300548)近期推出下一代200G数据中心互联全系列产品,包括200GDAC、200GACC、200GAOC、200GSR4和200GFR4。该系列全部采用QSFP56封装,其中的D

「私募投顾」东吴证券--通信行业点评报告:光模块行业景气度仍将确定向上 200G等高速光模块布局成为关键

事件:博创科技(300548)近期推出了下一代200G数据中心互联的全系列产品,包括200GDAC、200GACC、200GAOC、200GSR4、200GFR4。整个系列采用QSFP56封装,其中DAC、ACC、AOC均支持“突围-”应用,AOC、SR4、FR4产品支持4。

50GPAM4信号传输。

光模块市场的繁荣将继续,高速高端光模块将成为主流:5G产业链的快速推进将带来对光模块更高的需求。第一,目前正处于全球5G建设的高峰期,放量对前端光模块的需求很快,根据智言咨询的最新数据,预计2020年中国对5G前端光模块的总需求约为1008万(2019年约为300万),预计2021年国内基站的建设进度仍将加快。其次,在数据通信方面,互联网厂商纷纷加大资金支出投入,同时5G高速传输带来了更多需求,数据中心进一步向大型化、集中化转变。目前,大型数据中心对200G/400G高速光模块的需求正在迅速释放。我们预计,随着云计算和大数据的进一步完善,光模块市场将进一步向高速、高端光模块推进。

打造核心竞争优势是光模块成功的关键:对于光模块厂商来说,随着产品同质化和技术难度的克服,每一代产品都会在同质化中竞争,因此快速推出产品、享受前期行业红利、占领市场份额、获得核心客户认可是光模块成功的关键;我们相信,这一次博创科技推出了全系列的200G数据中心互联产品,更适合光模块市场需求。与100G/400G光模块相比,可以达到高速低成本的要求。目前,博创科技是业内唯一能提供200G数据中心内部互联的一站式解决方案提供商。可同时覆盖200G铜缆、光缆、光模块产品,核心竞争优势明显。我们相信,在未来的行业竞争中,它将快速响应市场需求。

关注:建议目标我们继续看好光模块行业加速繁荣,建议继续关注光模块行业的优质股,相关股票有:天府通信(300394)、中集许闯(300308)、信益生(300502)、博创科技等。

风险预警:IDC行业进步低于预期,云厂商资本支出低于预期。

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