「九连阳」万联证券–机械设备行业周观点:建议关注工程机械、工业机器人等高景气度板块

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摘要

上周(2021.3.1-2021.3.5)申万机械设备行业指数涨幅为 1.41%,同期沪深 300指数涨幅为-1.39%,机械行业相对沪深 300指数跑赢 2.80pct。  工程机械:根据中国工程机

「九连阳」万联证券--机械设备行业周观点:建议关注工程机械、工业机器人等高景气度板块

上周(2021年3月1日,2021年3月5日,-,)深湾机械设备行业指数上涨1.41%,-,沪深300指数上涨1.39%,机械行业跑赢沪深300指数2.80%

工程机械:据中国工程机械工业协会行业统计,2021年1月统计的26家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品19601台,同比增长97.2%;其中,国内市场销售16026台,同比增长106.6%;出口销量3575台,同比增长63.7%。CME预计2021年2月挖掘机销量约为2.2万台,同比增长率约为137%,其中国内销量将增长约160%。工程机械市场需求旺盛,三一重工(600031)和中联重科(000157)春节期间交付的首批产品总价超过10亿元。我们认为,工程机械市场周期性减弱,增长性增强,未来几年整个市场将保持小幅波动。在这个周期中,行业领先的市场份额不断增加,运营效率提高,更加注重核心技术的掌握和智能化生产。龙头企业趋势恒强明显,龙头企业有望在小波动周期中带来超过预期的绩效弹性。

工业机器人:据国家统计局统计,12月工业机器人产量29706台,同比大幅增长32.4%;2020年全年将生产23.7068万台,同比增长19.1%,创造中国工业机器人单产量新高。2020年3月以来,我国工业机器人产量恢复较快,工业复苏信号明显。

2021年2月,中国制造业PMI录得50.6,制造业景气度继续上升。

《2021年政府工作报告》提出,加大制造业设备更新和技术改造投入,发展工业互联网,加大5G网络和千兆光网络建设力度。我们认为,自动化改造将是制造业设备投资的重点方向,工业机器人、数控机床等自动化产品有望从政策的鼓励中受益匪浅。建议关注掌握具有规模优势的核心技术、本体企业和系统集成企业的关键组件。

石油服务设备:根据国家统计局数据,12月份天然气和原油产量分别增长13.7%和0.9%,国内油气产量稳步增长。据ECF报道,2020年,中国石油(601857)国内油气当量超过2亿吨,天然气当量超过1亿吨,同比增长116亿立方米,为历史最大增幅。2月24日,中石油召开2021年页岩油勘探开发促进会。中国石油天然气集团公司副总经理焦方正强调,要勇于承担责任使命,全力加快页岩油勘探开发,保持上升原油优质稳产,为保障国家能源安全做出新贡献。我们认为,确保能源安全仍将是中长期的主线,石油服务设备是确保能源安全的关键。建议关注具有较高性能确定性的石油服务装备龙头企业

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