「宝尚配资」中国银河–电子行业周报:政府工作报告强调关键核心技术突破半导体设备迎国产替代窗口

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最新观点摘要 1. 政府工作报告强调关键核心技术突破 报告提出要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,实施好关键核心技术攻关工程,加强基础研究力度,提出“十四

「宝尚配资」中国银河--电子行业周报:政府工作报告强调关键核心技术突破半导体设备迎国产替代窗口

最新观点综述1。政府工作报告强调关键核心技术的突破。报告提出,要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自主创新作为国家发展的战略支撑,抓好重点核心技术研究项目,加强基础研究力度,提出“十四五”期间全社会研发经费年均增长7%以上,强化企业创新主体地位,将制造业企业附加扣除比例提高到100%。我们认为,与往年相比,今年的报告提到了“创新”,措施也更加详细,这表明国家重视科技创新。预计集成电路、人工智能等领域将成为未来关键技术突破的重要方向。报告提出,要充分发挥数字经济在传统制造业转型中的重要作用,加快工业互联网和新5G基础设施的落地。2.半导体设备进入超级周期。近日,Semi表示看好5G、高性能计算、汽车等应用将带动半导体行业增长,推动半导体设备进入超周期,并将今年半导体设备销量增速由原来的每年10%上调至15%。2020年全球半导体设备销售额将达到690亿美元左右,市场高度集中,美国、日本、荷兰企业占据主导地位。在趋势生产扩张和国内替代的推动下,国内半导体设备制造商迎来了自己的发展高峰,并看好国内领先公司的长期发展。3.SMIC 14纳米及以上成熟工艺设备供应许可证获得批准。2020年,SMIC 14/28纳米先进工艺收入约3.6亿美元,占9%,SMIC成熟工艺收入约35.4亿美元,占91%。该供货许可证的批准将有助于SMIC在成熟流程中优化模块,改善产能瓶颈,使SMIC成熟流程运营恢复正常。目前,全球铸造产能紧张,成熟工艺的增长空间仍然非常广阔。同时对目前正遭受产能问题困扰的国内半导体设计公司也是有利的。

行业配置观点我们预计5G终端、新显示器、半导体、智能驱动、物联网的快速发展将带动电子行业繁荣的快速复苏。我们将继续对2021年电子板块的盈利和估值表现保持乐观,并保持“推荐”评级。子行业方面,建议重点关注关注5g终端出货量有望继续高速增长的苹果产业链:李勋精密(002475)(002475)。股票(002241)(002241)。深圳),兰斯科技(300433)(300433。SZ),凌一钊(。半导体领域的目标是奇奇科技(688008。SH),文泰科技(600745)(600745。SH)和韦尔股份(603501) (603501。SH),估值合理,盈利能力高,确定性高;半导体设备领导中卫公司(688012。SH),北华创(002371) (002371。SZ);显示器已经成为世界领先,在BOE全面部署A(000725。SZ)和TCL科技(000100)(000100。SZ)等。

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