「短线股票」华金证券–电力设备行业第10周周报:今年将制定2030年前碳排放达峰行动方案 硅料破百持续挤压中下游利润

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摘要

【我国今年将制定 2030年前碳排放达峰行动方案】3月 5日,政府工作报告提出,今年国内生产总值目标 6%以上,单位国内生产总值能耗降低 3%左右。今年要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定 2030

【中国将于今年制定2030年碳排放峰值行动计划】3月5日,《政府工作报告》称,今年GDP目标在6%以上,单位GDP能耗将降低3%左右。今年要做好碳峰值和碳中和工作,制定2030年前碳排放峰值行动计划,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源,实施金融绿色低碳发展专项扶持政策

根据《政府工作报告》的部署,中国还将制定一系列政策措施,如加快全国交易能源使用权和碳排放权市场建设,提高能源消费双重控制程度。“十四五”期间,单位GDP能耗和二氧化碳排放量分别减少13.5%和18%。这两个指标将作为有约束力的指标来管理。

【国家能源局征求2021年风电和光伏发电发展建设意见】3月2日,光伏报报道,国家能源局综合司就2021年风电和光伏发电发展建设征求各省和部分投资者意见。根据文件,到2021年,风力发电和光伏发电占全社会用电量的比例将达到11%左右。这份文件是近年来光伏规则变化最大的管理方法版本,也是“十四五”期间光伏管理的方向性文件。根据意见,2021年国家能源局将通过非水可再生能源消费责任权重来指导并网省份的规模,不发布具体指标。该政策增加了保障性并网和市场化并网的概念,其中保障性并网项目需要进行竞争性配置,并鼓励保障性并网与现有项目补贴额度下调挂钩。原则上不少于三分之一的项目有资格通过削减补贴实现保障性并网,企业可以用保障性项目的新指标替代拖欠补贴。家庭项目还有补贴,不占用保证并网指标,直接并网消费。需要注意的是,这份文件只是征求意见稿,会根据反馈进行完善。

【钴价将在盘整,震荡,锂盐仍有上行势头】【钴】据上海有色金属网报道,3月5日,国内电解钴主流价格为39-40.3万元/吨,均价与上周持平。四氧化三钴报33.4-和35.8万元/吨,平均价格较上周上涨3000元/吨。硫酸钴报9.3-,9.6万元/吨,均价较上周上涨1000元/吨。市场在消化初期大幅上涨,本周零星成交。钴价上涨到一定高位,下游终端接受度逐渐下降,价格传导逐渐承压。对钴中间产品和钴盐的基本需求仍然短缺。第二季度,下游需求可能略有增加,钴价可能震荡盘整,电解钴和钴盐的价差可能缩小。3月5日,甲基溴标准等级钴的报价为25(0.25)-,25.65 (0)美元/磅,合金等级钴的报价为25(0.25)-,25.35 (0)美元/磅。【锂】据上海有色金属网数据,3月5日,金属锂价格为52-55万元/吨,平均价格较上周上涨1万元/吨。据报道,电碳的主流价格为8.1-和8.4万元/吨,平均价格比上周上涨了2000元/吨。电池级氢氧化锂的价格为64-和67000元/吨,平均价格比上周上涨了2000元/吨。目前下游采购接近停滞,整体市场趋于稳定,节后市场活动增加。预计出现短期内会集中采购,价格会有所上涨。作为一种锂盐,碳酸锂的价格中枢有联动,这将逐步带动其他锂盐和锂原料的价格不断上涨。据上海有色金属网数据,3月5日,NCM523动力三元材料主流价格为15.8-、16.7万元/吨,均价较上周上涨5000元/吨。三元前驱体NCM523的报价为12.1-和12.6万元/吨,平均价格较上周上涨3500元/吨。本周前驱物价格持续上涨,三元材料公司报价大幅上涨。但由于电池公司很难将涨价传导到下游,所以仍然存在降价现象。建议积极关注:宁德时报(300750)、恩杰股份(002812)、华友钴业(603799)、三华智空(002050)、党生科技(300073)、延锋锂业(002460)、天奈科技、先锋智能(300450)

根据PVInfoLink数据,3月3日【硅料】多晶硅花菜料主流价格为63.0元/kg,均价较上周上涨8.6%。多晶硅压块材料主流价格105.0元/kg,均价比上周高8.2%。随着春节后硅料短缺变得更加明显,硅料短缺成为供应链厂商的共识,抢料的风气仍在蔓延,成交价格大幅上涨。预计下周将继续涨价。多晶材料受单晶材料短缺影响,价格混乱。【硅片】多晶硅晶圆主流价格1.30元/片,均价较上周上涨2.4%。

166mm单晶硅片主流价格3.690元/片,均价比上周高9.2%。158.75mm单晶硅片主流价格3.59元/片,均价比上周高9.5%。随着龙头硅片企业龙基、中环陆续公布新价格,单晶硅片成交价格全面上调。在硅材料短缺和激增的情况下,硅片和电池都在加速切片过程。多晶硅片也随着硅材料涨价,在多晶硅材料难以购买的情况下,多晶硅片的总产量进一步下降化。【电池】聚晶电池主流价格0.565元/W,均价比上周高2.0%。166mm单晶PERC电池主流价格0.850元/W,均价较上周上涨1.2%。158.75mm单晶PERC电池主流价格为0.920元/W,均价较上周上涨1.1%。短期来看,上游端供应紧张,电池厂商将继续受到上游上升趋势和下游降价的冲击。3月下旬,一些电池制造商可能会减少在出现的生产。在多晶硅电池供应持续萎缩、硅片价格处于高位的情况下,供需结构失衡导致电池硅片价格小幅上涨。【组件】275W/330W多晶组件主流价格1.30元/W,均价和上周一样。325W/395W单晶PERC元器件主流价格1.54元/W,均价和上周一样。355W/425W单晶PERC元器件主流价格1.64元/W,均价和上周一样

持平。由于硅料的大幅上涨及组件辅材持续坚挺,组件大厂也先后开始调涨新订单的组件报价,而前期签订较低价格的旧订单也不断出现价格重议的情况。【光伏玻璃】3.2mm 镀膜主流报 40元/m2,均价较上周下跌 7%。2.0mm 镀膜主流报价32.5元/m2,均价较上周下跌 5.8%。仅管玻璃厂家暂时仍没有太大的库存压力,但组件厂家持续对价格施加压力、且部分组件厂开始下调开工率,因此玻璃价格开始出现小幅回落的情况。重点推荐:隆基股份(601012)、爱旭股份(600732)、通威股份(600438)、晶盛机电(300316)、福斯特(603806)。建议积极关注:中环股份(002129)、上机数控(603185)、金博股份、迈为股份(300751)、福莱特(601865)。

  风险提示:政策不及预期;国内光伏需求恢复不及预期;新能源车销量恢复不及预期;海外疫情影响持续。

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