「顾投」开源证券–电气设备行业点评报告:2021年风光建设征求意见发布 平价时代重消纳

  • A+
所属分类:民间配资
摘要

新版光伏建设方案发布,推动平价时代光伏发展2021年3月2日,国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设事项有关事项的通知(征求意见稿)》,要求2021年,风电、光伏发电量占全社会用电量的比

「顾投」开源证券--电气设备行业点评报告:2021年风光建设征求意见发布 平价时代重消纳

新版光伏建筑计划发布,推动平价时代光伏发展。2021年3月2日,国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设事项有关事项的通知(征求意见稿)》,要求2021年风电和光伏发电约占全社会用电量的11%。文件要点如下:(1)并网规模的确定:各省能源主管部门根据全国非水权重,根据全国明确的地方消费权重,根据2021年保本项目剩余保本并网规模和2022年保本并网规模,确定各省新的并网规模,并根据前述原则,编制竞争性配置方案,组织保本并网竞争性配置,决定纳入2021年和2022年保本并网规模项目非水重部分保证并网,多余部分由电网企业在实施抽水蓄能、蓄热光热发电、热功率调峰、电化学储能、可调负荷等新的并网消耗条件后保证并网。((2:)竞争性分配:非水权重部分需要竞争性分配,以电价或同一业主在用补贴项目的补贴金额为基础。各省不少于1/3的保证并网规模被定向削减和补充现有项目,以获得保证并网。((3:)跨省并网置换:如果当年必须使用保障性规模,非水权重实行跨省跨地区,则接收省的保障性并网规模相应减少,增加到发送省。((4)现有项目处置:2019年至2020年与竞价、平价、延至2021年的项目,将在2021年底前纳入2021年保证并网规模。如果2021年底前仍未并网,则不计入后续年份的保证并网规模,无法享受并网、电价等福利。((5)分户项目安排:2021年仍有未定的分户补贴资金,分户项目不占保障规模。

围绕消费任务,解决各种形式的补贴拖欠,寻求消费的最佳解决方案。2021年光伏进入平价时代。征求意见稿重点解决消费和补贴拖欠问题:(1)保障规模内的部分由消费权重决定,保障规模外的部分需要通过储能等调节方式进行消费,以保证新能源发电的高效利用;(2)由于补贴拖欠严重影响运营端发展,鼓励企业减少补贴以获得规模保障,将历史补贴变相转移到新项目电价,完成补贴拖欠的结算;(3)寻求消费的最佳解决方案。保障性规模内的指标获取需要竞争性分配,保障性规模外要加入消耗方案,使电价和轻储平价发电的竞争性分配在同一阶段竞争,寻找最优消耗模式。

市场导向机制凸显。光伏从平价进入优质阶段。根据2021年光伏和风力发电的比例将达到11%的计算,我们预计2021年国内光伏和风力发电的新增装机容量将分别达到56和29GW。光伏平价的快速发展也将迎来消费和市场化的同步发展。我们主要看好龙头和竞争格局的变化,长期看好隆基股份(601012)等一线龙头企业的市场份额和竞争力;短期来看,我们看好与繁荣和竞争格局变化的联系:硅材料、硅片、逆变器等。另外推荐金港线龙头美昌有限公司(300861),被市场忽略,竞争格局好,有市场定价权。

风险警告:光伏装机需求低于预期,工业供给增速超过预期

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: