「定投投顾」长城证券–轻工制造行业双周报21年2期:无醛板带动行业集中度提升 关注悦刻上市电子烟板块演绎

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摘要

上周轻工板块上涨。本周,上证综指上涨 0.29%,轻工制造指数上涨1.01%,跑赢上证综指 0.72%,在申万 28个版块中排名第  11。轻工制造板块细分行业涨跌幅由高到低分别为:包装印刷Ⅱ(+2.

「定投投顾」长城证券--轻工制造行业双周报21年2期:无醛板带动行业集中度提升 关注悦刻上市电子烟板块演绎

轻工业的板块上周崛起了。本周,上证综指上涨0.29%,轻工业制造业指数上涨1.01%,涨幅超过上证综指0.72%,在深湾28个板块中排名第一

十一。板块轻工业制造业的涨跌从高到低依次为:包装印刷二类(2.2%)、家庭轻工业二类(2.06%)和造纸二类-2.26%)。上周板块,成交量下降, 4601.17万手,比-高100%个股方面,永济(603058)(46.44%)、东风股份(601515)(18.47%)、盛鑫锂能(002240)(17.37%)涨幅居前;晨鸣纸业(000488)-8.24%,美丽云(000815)-8.1%),赣华科技有限公司(000576)-7.8%)领跌。

本周专题:无醛板材将成为家具行业的新出路。无甲醛板是指在人造板制造过程中添加无甲醛胶,以减少甲醛释放,使甲醛含量低于0.03mg/m3的板材。无醛板满足了消费者健康消费升级的需求,在下游家具公司的推动和推动下,迅速成为放量。万华是国内唯一掌握低成本大规模生产MDI无醛胶的企业。通过向下游板材公司销售无醛胶,并建立和祥生态科技公司自建板材生产线,直接生产无醛板材销售给家具和建材公司。

从2020年下半年开始,家居公司开始了无醛板之战,“免费升级”的玩法在业内大行其道。奥平家居(603833)在这场战斗中表现出了极强的预见性和灵活性。它与万华联系紧密,占其现有产能的70%和-,的80%,交付成本低于其他品牌。

短期来看,看好无醛板的“免费升级”将促进行业集中度。未来,随着万华和祥板材的规模扩张和生产线升级,无醛板材的价格有进一步探索的空间,家具品牌有望在消费者教育窗口后迎来盈利能力的提升。

家具:华敏将增加产能,搭建信息渠道,继续做关注二线橱柜部门的老大1月15日,公司宣布将配售(增加)1.5股新股,募集23.77亿港元(约合20亿元人民币),募集的资金将用于扩大中国工厂的生产设施,新增零售信息,增加门店数量。在这次固定增长后,国内产能布局将进一步优化,为中长期国内销售的持续增长提供充足的产能支持;同时,公司信息化建设的前沿有望得到巩固。继续推荐【华敏控股】,国内销量积累很多,管理进入新阶段,渠道弹性预计2021年出现。持续推荐受益于第二轮反倾销,自主品牌有望迎来新阶段,表现和估值同双升的【梦幻百合(603313)】。此外,前期回调较多,但二线柜主【智邦家(603801)】【金柜】,中长期拓展品类,积极发展区块轨道,2B标的【江山欧派(603208)】【钢琴(002853)】有望迎来估值修复。

造纸:中顺洁柔华东产能扩张计划出炉,成本推动各种纸制品价格上移。

家用纸:中顺洁柔(002511)计划在江苏省宿迁市建40万吨?文件?用纸,总投资25.5亿左右。第一个?一期工程计划投资约6亿元,年产高档生活用纸约10万吨;未来三期各10万吨将参考华东区域市场的产需变化?适时开工。

该公司瞄准金红叶这一强势地区,并有望在pat行业迎来进一步突破

电子烟:约克上市首日上涨145.92%,市值458.38亿美元。不断被【小国际】推荐。约克是中国电子烟的领先品牌。通过前瞻性的布局和渠道的快速扩张,以及完整的R&D和ESG建设,将迎来从渠道红利向品牌红利的过渡。这一次,约克成功登陆纽交所,为未来发展注入了新的资本,扩张有望加快。目前,电子烟的全球普及率约为5%,电子烟的减害效果明显,未来的普及率有广阔的提升空间。我们对电子烟行业的快速发展持乐观态度。此次约克上市有望提振电子烟产业链估值,也是首个推动技术优势明显的雾化技术龙头【崔乙幕国际】(约克崔乙幕采购比例79%,约克采购占崔乙幕收入12%左右,约克对崔乙幕依存度较高)。)除了电子烟,大健康和THC方面都有拓展空间。

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