「股市杠杆原理」万联证券–化工:新材料板块周观点-可降解塑料热度不减 恒力大规模产能签约

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摘要

上周新材料板块上涨3.20%,同期沪深300上涨2.05%,新材料板块领先大盘1.15个百分点。从个股来看,上周新材料板块表现良好,板块中94只个股有55只上涨,跑赢大盘的有52只股票。涨幅前五的分别

「股市杠杆原理」万联证券--化工:新材料板块周观点-可降解塑料热度不减 恒力大规模产能签约

上周,新材料板块上涨3.20%,沪深300上涨2.05%,新材料板块领先大盘1.15个百分点。从个股来看,新材料板块,上周表现良好。在板块,的94只股票中,有55只上涨,52只股票的表现优于大盘。前五名的涨幅分别是世达盛华(603026)(30.59%)、福斯特(603806)(24.90%)、和盛硅业(603260)(23.76%)、丹华科技(600844)(17.55%)和国瓷材料。前五名的跌幅分别是圣华英(10.49%)

投资点:可降解塑料:恒力石化(600346)子公司康辉石化,已成功启动年产3.3万吨新型PBS生物降解聚酯材料项目。最近,该公司正式签订了年产60万吨PBS生物降解塑料项目的合同,采用了相同的技术和配方。今年以来,中国许多地方正式开始实施限塑政策,对可降解塑料产生了巨大的需求。但目前我国可降解塑料生产能力严重不足,部分产品需要出口海外。随着我国限塑令的日益升温,许多企业都在规划可降解塑料的产能。恒力石化60万吨扩建工程是中国最大、产能最高的项目。项目投产后,将明显缓解我国可降解塑料供应紧张的现状,也将为恒力石化带来新的利润增长点。

LCD:目前LGDisplay已经停止为包括iphone在内的各种手机品牌提供LCD手机面板,用于生产LCD面板的工厂将转型生产汽车显示面板。事实上,全球液晶面板格局正在发生变化,韩国企业纷纷计划退出液晶面板生产,以BOE为首的中国面板企业在行业中更有发言权。全球液晶面板产能集中在中国,也让产业链上下游众多企业受益。在国家层面的大力支持下,行业发展势头强劲,但仍需要在核心技术领域继续突破,逐步摆脱进口依赖,全面实现国内替代。

投资建议:建议关注:有两条主线1。随着5G和新基础设施建设的加快,碳纤维、半导体材料、显示材料等新材料将逐步实现;2.在政策的大力支持下,放量环保材料的市场需求持续增长,如汽车尾气处理相关材料、可降解塑料等。

风险因素:我国部分地区疫情再次上升,国内替代显示面板产业链的进度低于预期,对可降解塑料的需求低于预期。

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