「环球策略」公募基金全年盈利首超2万亿 四季度资产配置抢先看!

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摘要

  1月22日,公募基金2020年四季报披露完毕,各基金公司四季度资产配置及重仓股浮出水面。随着国内经济基本面进一步改善,政策面友好,股债双双走强,公募基金又迎来一个丰收季。Wind统计显示,四季度公

1月22日,基金公开发行2020年第四季度报告披露完成,基金公司第四季度资产配置和重仓股浮出水面。

随着国内经济基本面的进一步改善、政策的利好以及股票和债务的走强,基金的公开发行迎来了一个丰收的季节。风统计显示,第四季度基金公募利润突破8000亿元,全年累计利润20217亿元,创2019年后新高。E基金、汇天富等5家基金公司利润突破千亿。

公募基金全年盈利首超2万亿,四季度资产配置抢先看!

一、资产配置

第四季度,基金股权投资公开发行继续高速增长,基金A股话语权公开发行创下八年新高;仓位活跃的部分股票有显著改善,而混合部分股票基金仓位达到了2014年以来的新高。基金,公开发行的审美趋同性持有重仓股的增加急剧增加,而持有重仓股的减少显著减少。在债券配置方面,提高利率债券,减少信用债券。

1.基金主要资产配置

第四季度,基金公开发行规模为19.39万亿元;与第三季度相比,股票资产占比2.3个百分点至24.83%,上升,现金资产占比2.01个百分点至17.84%,下降,债券资产占比1.58个百分点至44.8%

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2.公开发行基金A股的话语权

截至2020年底,在A股公开发行基金的声音增至6.56%,比2019年高出1.92个百分点,创下2013年以来的新高。

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3.仓位,基金股票的部分股份

第四季度,活跃的股票型基金仓位比第三季度末增长了3.74个百分点,达到89.88%,处于较高水平。

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第四季度,基金,仓位和上升,股市上涨2.5个百分点,至79.15%,为2014年以来的最高水平。

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4、A股产业结构

基金公开发行在第四季度继续减少信息技术产业的配置。继下降第三季度为2.51个百分点后,下降再次以1.06个百分点升至5.17个百分点;趋势,上升三季度金融持仓比例没有延续,四度下降为0.31个百分点至10.41%;从环比来看,住宿餐饮行业市值增长45.74%,增幅最高。

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5.基金50强

第四季度基金和重仓股两大公募与第三季度一致,仍然是贵州茅台(报价600519,诊断股)和五粮液(报价000858,诊断股);香港股票公司腾讯控股上升三位至第三位。重仓股前50支股票的股价在本季度平均上涨了33.1%,而只有两只股票下跌。

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6.新重仓股20强

第四季度,20家新重仓股的股价大幅上涨,平均涨幅为47.5%,而只有一家下跌。从行业分布来看,电子5家,有色金属4家,电气设备2家。

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7.基金重仓股增持了前20名

第四季度,贵州茅台、五粮液、腾讯控股、宁德时报(报价300750)等白马股,大幅上涨。第四季度20股票的平均增长率为47.7%,没有一个下降。

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8.基金重仓股减持了前20名的股份

第四季度,公开发售

基金大幅减持的前20只股票无一上涨,平均下跌15.9%。从行业分布看,电子行业占5只,医药生物占4只,非银金融占3只。


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  9、债券券种配置


  从四季度债券配置看,增持利率债,金融债占比提升1.97个百分点至37.13%,仍占据最大份额;减持信用债,企债占比下降1.18个百分点至9.57%。


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  二、市场规模篇


  1、四季度各类基金规模变化


  四季度,另类投资型基金是唯一规模缩水的品种,混合型基金规模继续领涨。


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  2、近年各类基金规模变化


  近两年基金规模高增长,2020年基金规模增长32.25%,其中非货币基金增长60.75%。


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  三、盈利篇


  2020年公募基金盈利历史性突破2万亿元,有5家基金公司盈利超千亿元。


  1、百亿盈利基金公司


  2020年有41家基金公司盈利突破百亿,易方达、汇添富、富国、华夏、广发五家基金公司盈利超千亿。


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  2、基金盈利TOP20


  2020年有16只基金盈利超30亿元,其中白酒基金、易方达蓝筹精选分别盈利126亿元、120亿元。


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  3、本文所引用基金业绩表现数据来源于管理人披露的信息,包括但不限于基金定期报告。

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