「股民钱包」太平洋–机械行业周报:供需两端共同驱动 中游制造崛起

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投资建议本周核心组合:三一重工(600031)、恒立液压(601100)、徐工机械(000425)、中联重科(000157)、艾迪精密(603638)、建设机械(600984)、博实股份(002698

「股民钱包」太平洋--机械行业周报:供需两端共同驱动 中游制造崛起

投资建议本周核心投资组合:三一重工(600031)、恒力液压(601100)、徐工机械(000425)、中联重科(000157)、爱迪精密(603638)、工程机械(600984)、卜式股份(002698)、中国检测测试通(002747)、科博思(603486)、石材科技、科来机电(603960)、金晨股份(603960:中米控股(300470)、杭阳股份(002430)、仲达大地(002896)、精科电子(300567)、北华创(002371)、Eft、中伟公司、瑞科激光上海机电有限公司(600835)、杰瑞有限公司(002353)、一智米(300415)、浙江鼎立(603338)、科瑞科技(002957)、艾仕达疫情过后,中国在全球产业分工上取得了更多突破,国内经济正以高于全球繁荣的水平快速复苏。在需求方面,制造业投资周期开始了。近日,日本工作机械工业协会公布,1月份机床订单量为886亿日元,同比增长9.7%。海外订单达622亿日元,同比增长21.6%,连续三个月增长。我们的微行业跟踪显示,很多自动化订单,比如机器人、叉车、注塑机等,都是很满的,提前开工。一些企业已经将生产订单安排到下半年,对中游设备的投资需求强劲。

在供应方面,中国制造业的全球竞争力显著增强。传统行业和各子行业的领先设备制造商利用供应链、制造和销售渠道的规模,欢迎强大的恒强。在过去的1年和2年里,-,机械行业市值超过1000亿的企业数量从2018年的CRRC增加到三一重工、恒力液压、CRRC和中联重科。新兴行业,国内企业起步较晚,但近年来多次打破海外垄断,主要是因为国内企业生命力更强,更贴近市场需求,如锂电池设备、光伏设备、机器人本体及零部件、扫地机器人、半导体设备等。

投资建议。综上所述,供需两端同时催化。我们看好今年中游的装备制造市场,龙头企业受益更多。重点推荐工程机械龙头三一重工、中联重科、徐工机械、恒力液压、艾迪精密、浙江鼎立等。安徽合力叉车领导叉组;新能源设备先导智能(300450),杰佳伟创,麦威股份,中信博;Stone Technology、Cobos(扫地机器人)、Eston(工业机器人)、卜式(石化专用工业机器人)等机器人的风险表明宏观经济波动和外部需求波动。

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