「杠杆如何使用」中国银河–电子行业:大基金减持不改半导体向上趋势 Mobileye强势进入激光雷达领域

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所属分类:民间配资
摘要

最新观点摘要 1. 国家大基金减持不改半导体向上趋势。我们认为国家大基金对晶方科技(603005)、兆易创新(603986)、安集科技三家半导体企业的减持属于正常市场操作,不改国内半导体高景气度和长期

「杠杆如何使用」中国银河--电子行业:大基金减持不改半导体向上趋势 Mobileye强势进入激光雷达领域

最新观点综述1。国家基金的减少并没有改变半导体向趋势的转移我们认为,国家基金减少三家半导体企业,即方静科技(603005)、赵一创新(603986)和安吉科技,是一种正常的市场运作,并没有改变国内半导体的高度繁荣和趋势的长期发展目前,世界面临半导体短缺,中国由于更好地控制疫情,在供应链恢复方面具有优势。半导体工业的繁荣正在上升。截至1月22日,公布,已有17家半导体上市公司做出业绩预测,几乎全部实现业绩增长,增幅最高超过5倍。2021年,半导体行业将在技术创新升级和国内替代的双重逻辑下继续保持快速增长。2.美国国防部在军工相关企业名单中增加了小米集团和Microsemiconductor,短期业务水平不会受到影响。军事相关企业清单不同于实体清单。名单中企业的供应链不会受到直接影响,仍然可以购买美国货。目前的影响主要在投融资方面,即不允许美国投资者投资军工相关企业。目前,美国投资者持有小米集团股票约15%的股份。如果行政命令得以维持,这些投资者需要在2021年11月11日卖掉股票。3.车载摄像头全球领先者Mobileye强势进入激光雷达领域,激光雷达产业化加速。我们相信激光雷达是L3及以上自动驾驶必不可少的环境感知设备,业界欢迎工业化的拐点,除了技术路线的选择之外,产品迭代和商业量产的能力是未来企业突破的关键。建议关注与汽车公司紧密合作,在大规模生产汽车轨距产品方面拥有先发优势,如何塞科技、速腾聚创等。同时建议关注在产业链上游有实质性布局或者与lidar企业有深度合作,如德赛四维(002920)(002920)。SZ),紫光国威(002049)(002049)。深圳)、高云半导体、瑞博光电等。

从行业配置来看,我们相信5G、企业数字化转型、自主驾驶的快速发展将为电子行业带来新的需求,半导体、消费电子等顺周期板块将在经济复苏的带动下继续增长。中国已经在新显示器等领域处于领先地位。在本地化需求强劲的背景下,高级集成和智能驾驶预计将比全球平均水平增长更快。我们将继续看好2021年电子板块的投资机会,保持“推荐”评级。子行业方面,建议重点关注关注5g终端出货量有望继续高速增长的苹果产业链:Goer股份(002241)(002241)。深圳),兰斯科技(300433)(300433。SZ),凌一钊(002600)(002600)。SZ)等。半导体领域估值合理、利润增长高的目标:文泰科技(600745)(600745)。SH),韦尔股份(603501)(603501。SH),奇奇科技(688008。SH)等。展出的世界领导人是BOEA(000725。SZ)和TCL科技(000100。SZ)。

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