「股亿讯」太平洋证券：半导体新一轮产能建设高峰来临 国产设备深度受益

太平洋证券指出，在疫情得到有效控制，国际环境不确定性被下降，化解后，全球经济开始复苏。在5G、物联网、新能源汽车、住宅经济等多重需求的推动下，2020年下半年，各大晶圆厂、包装厂产能爆满。交货期限延长了，价格也上涨了。TSMC年报显示，2020年收入476.6亿美元，同比增长25.17%；净利润184.3亿美元，同比增长50%，净利润增速创2011年以来新高。

展望2021年，5G普及率提高，数据中心需求增加，新能源汽车蓬勃发展，物联网、AI等新兴需求提升。预计半导体需求将继续改善，新一轮产能建设高峰也将到来。TSMC表示，其2021年资本支出预计为250亿美元。-280亿美元，比2020年增长45%，-62%；三星在2020年第三季度报告中预测，2020年其在半导体领域的资本支出约为265亿美元。有媒体报道称，2021年-将增长20%至30%；此前，SMIC将2020年的资本支出从457亿元下调至402亿元，这是由于美国出口管制导致一些机器的供应期延长或不确定，以及一些机器因物流原因延迟抵达。设备国产化空间还是很大的。建议重点关注关注中威公司、北华创(002371)、精密测量电子(300567)、华兴源创。

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