「股亿讯」太平洋证券:半导体新一轮产能建设高峰来临 国产设备深度受益

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摘要

太平洋证券指出,疫情得以有效控制、国际环境不确定性下降后,全球经济开始复苏,在5G、物联网、新能源汽车、宅经济等多重需求拉动下,2020下半年各大晶圆厂、封装厂产能满载、交期延长、价格亦有所上涨,台积

「股亿讯」太平洋证券:半导体新一轮产能建设高峰来临 国产设备深度受益

太平洋证券指出,在疫情得到有效控制,国际环境不确定性被下降,化解后,全球经济开始复苏。在5G、物联网、新能源汽车、住宅经济等多重需求的推动下,2020年下半年,各大晶圆厂、包装厂产能爆满。交货期限延长了,价格也上涨了。TSMC年报显示,2020年收入476.6亿美元,同比增长25.17%;净利润184.3亿美元,同比增长50%,净利润增速创2011年以来新高。

展望2021年,5G普及率提高,数据中心需求增加,新能源汽车蓬勃发展,物联网、AI等新兴需求提升。预计半导体需求将继续改善,新一轮产能建设高峰也将到来。TSMC表示,其2021年资本支出预计为250亿美元。-280亿美元,比2020年增长45%,-62%;三星在2020年第三季度报告中预测,2020年其在半导体领域的资本支出约为265亿美元。有媒体报道称,2021年-将增长20%至30%;此前,SMIC将2020年的资本支出从457亿元下调至402亿元,这是由于美国出口管制导致一些机器的供应期延长或不确定,以及一些机器因物流原因延迟抵达。设备国产化空间还是很大的。建议重点关注关注中威公司、北华创(002371)、精密测量电子(300567)、华兴源创。

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