「A股市场」国信证券–农林牧渔行业思考系列-非洲猪瘟演绎:非瘟干扰生猪产能正常迭代 把握牧原股份以不变应万变

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所属分类:民间配资
摘要

国信农业观点:新变异毒株的出现加大了非洲猪瘟疫情的防控难度,但新毒株并非完全不可控,也不是行业新一轮的灾难,而是会加速行业的竞争格局重塑。从病理分析后,我们得出两个疫情对行业影响的先验判断:1)本轮猪

「A股市场」国信证券--农林牧渔行业思考系列-非洲猪瘟演绎:非瘟干扰生猪产能正常迭代 把握牧原股份以不变应万变

国鑫农业的观点:新突变株的出现增加了非洲猪瘟防控难度,但新株并非完全不可控,也不是行业新一轮灾难,但会加速行业竞争格局的重塑。经过病理分析,我们得到两次疫情对行业影响的先验判断:1)在本轮生猪价格下行阶段,将是行业的常态,生猪价格下行速度将放缓;2)无疫将奖励管理能力强的养殖群体,龙头养殖企业市场份额快速增长。我们认为,在生猪养殖从完全分散到快速集中的过程中,出现,的成长股将会有很好的投资机会,建议重点关注关注,从股票推荐,的角度来看,我们认为新品系对情绪周期的影响更大,对商业周期的影响不大;考虑到猪的周期还在下行通道,我们维持成长股的推荐观点,重点关注沐源股份(002714)。

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