「股票5倍杠杆」国信证券–非金属建材行业1月投资策略:淡季行业运行平稳 开春旺季可期

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摘要

全年市场回顾:行业稳健上涨,玻璃表现最优2020年全年建材板块实现涨幅 35.12%,跑赢沪深 300指数 7.91个百分点,全年相对收益在下半年有所收窄,主因水泥板块有所承压,具体玻璃、其他建材、水

「股票5倍杠杆」国信证券--非金属建材行业1月投资策略:淡季行业运行平稳 开春旺季可期

全年市场回顾:行业稳步上升,玻璃性能最好。2020年,建材类板块实现增长35.12%,跑赢沪深300指数7.91个百分点,下半年全年相对收入收窄,主要得益于混凝土玻璃对水泥板块板块的压力,-,其他建材类和水泥类分别增长118.43%、66.03%和7.6%,跑赢沈虎300、指数91.22%、38.81%和-34.81%。12月行业整体走势相对平稳,玻璃行业表现较好。

在房地产建设快速发展之前的11月份,基础设施保持稳定复苏,天津、河北、江苏增速领先,湖北、河北、广西11月份改善更为明显。现有项目今年仍有支撑,但今年关注基础设施结构调整优化和区域基础设施项目落地。在“三条红线”的压力下,房地产的征地速度出现放缓迹象,给投资方带来一定压力,但销售仍保持相对较快的增长速度,加速向建设端和产业链末端的完成和转化。今年竣工的恢复还是值得期待的。

行业操作:玻璃纤维库存保持低位,玻璃价格高,水泥淡季运行平稳,南北有差异。随着春节临近,物价普遍有一定支撑,春季旺季可期;玻璃价格保持在历史高位,库存处于历史低位。由于近期疫情,建议关注;沙河的生产线和库存。趋势,玻璃纤维价格继续上涨,短期市场供求仍有望呈现相对稳定的紧张平衡。粗纱的紧急价格有望保持趋势,的稳定上涨,而电子纱仍有望大幅上涨。

新结构、新机遇重申了我们的年度战略观点:经济增长结构的变化仍在继续,建材行业也将因下游需求的新变化而面临新的机遇。其中,基础设施投资方面,由于现有项目的持续投资建设和“两新一重”的相继推进,预计总体增长将是稳定的、可预测的,但投资结构和地区结构可能会发生变化;在房地产方面,受房地产“三条红线”政策影响,新建、投资或压力依然存在,由于-"多年积累的“新建竣工缺口”,预计竣工端仍有较强的回弹力。此外,疫情期间的住宅生活将提升人们对居住环境的关注感,或者将提振未来对二次装修的需求,而宏观层面的消费刺激政策有望加速释放这部分需求。海螺水泥(600585)、万年青(000789)、塔帕集团(002233)、华鑫水泥(600801)、冀东水泥(000401)、天山股份(000877)、祁连山(600720)、宁夏建材(600449)玻璃行业推荐启滨集团(601636)、信谊玻璃、CSG A;玻璃纤维行业推荐中国巨石(600176)和中材科技(002080);其他建材推荐健朗五金(002791)、兔女郎(002043)、魏星新材料(002372)、东方宇宏(002271)、科顺股份(300737)、Dio家居(002798)、三叔(603737)、再盛科技(。

1月份推荐的股票有:中国巨石、启斌集团、兔兔、海螺水泥

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