「000982股票」拼多多拟发行17.5亿美元可转债及2200万股ADS

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  北京时间11月17美股收盘后,新电商平台拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测,如承销商行使超

「000982股票」拼多多拟发行17.5亿美元可转债及2200万股ADS

北京时间11月17日美股收盘后,新的电子商务平台拼多多,宣布,计划发行17.5亿美元可转换优先债券。该公司还将给予该债券的承销发行人在30天内行使超额配售权,以购买额外的2.5亿美元债券。基于此,推测如果承销商业银行行使超额配售权,拼多多可转换债券发行规模将达到20亿美元。

与此同时,拼多多计划通过将承销,注册为美国存托股票公司(ADS),公开发行总计2200万股股票。该公司还将给予承销商家在30天内行使超额配售权,以认购额外的330万ADS。ADS相当于4只A类普通股,面值0.000005美元。基于此,推测如果承销商业银行行使超额配售权,此次将发行高达2530万ADS。

11月17日,拼多多收盘价股价为142.03美元。据悉,高盛亚洲、美林和华兴资本将担任此次发行的承销商人。

拼多多表示,此次发行所得将主要用于继续再投资上游农产品和“新品Brand”(C2M)计划及技术研发。正如拼多多, CEO陈雷11月12日在财报电话中所言,拼多多作为全国最大的农产品上行平台,将继续在农业科技研发和农产品上行系统建设方面投入巨资,并继续在该领域进行“重磅”投入,与合作伙伴共同打造冷冻仓库冷链,提高农产品流通效率。在平台上为农业生产者和7亿多消费者创造更多价值。

据悉,该可转换债券将于2025年12月1日到期。公司不能在2023年12月6日前赎回债券。在12月6日或之后,如果在连续30个交易日中的任何至少20个交易日,股票价格达到可转换债券有效转换价格的至少130%,拼多多可以用现金赎回本次发行的全部或部分可转换债券。有投行背景的人对这一条款进行了解读,称该条款触发时,公司选择以原价赎回可转换债券,且股价已上涨至有效转换价的130%以上,因此不会有投资者愿意以原价赎回,因此这一条款“相当于变相强制转换行为”。

该债券的利率、初始转换价格和其他条款将在定价时决定。

上述投资银行家认为,在低利率环境和优异的股价表现下,发行可转换债券是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日,拼多多以“0%到期收益率、0%票面利率”成功完成8.75亿美元可转换债券定价,超高倍数超额认购,最终成功完成10亿美元可转换债券发行。当时创下了15年来首次发行到期收益率为0%、票面利率为0%的可转换债券的纪录。

据拼多多,第三季度报告显示,截至9月底,平台年活跃买家数量达到7.313亿,同比增长36%,年活跃买家数量强劲增长1.95亿,其中第三季度单季增长4810万。

11月12日,新电商平台拼多多,发布的2020年第三季度财报显示,截至9月底,平台年活跃买家达到7.313亿,同比增长36%,年活跃买家强劲增长1.95亿。其中,第三季度单季度增长4810万。第三季度,拼多多APP月平均活跃用户达到6.434亿,比去年同期增长50%,单季度就增长了7460万。

在截至9月底的12个月中,拼多多交易平台实现14576亿元,同比增长73%。在第三

拼多多表示,平台从农产品做起,推动更多农业生产领域加快农产品向上运动是拼多多的使命和责任。基于现有的规模和技术优势,拼多多将继续向农业产业投入资金和技术,致力于为农业产区提供现代数字农业解决方案,帮助数千万农民增产增收。同时,平台上的7亿多消费者可以享受到更便宜、更优质的农产品,城市居民也将体验到更方便、更划算的“购物”服务。

财务报告发布后,各大投资银行宣布上调拼多多评级,其中摩根大通将拼多多评级从“中性”上调至“增持”,目标价从80美元上调至160美元。野村证券认为,拼多多“尽管行业竞争加剧,但表现稳定”,并将拼多多的ADR评级从中性上调至买入,目标价从85美元上调至192美元。更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.freeyb.com的知识

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