2020年中国信创行业之信息安全市场现状及发展前景分析 国产替代发力于传统防火墙

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摘要

信创信息安全主要分为信息安全硬件和信息安全软件,在信息安全领域,我国在传统防火墙的国产化率不足1%,而其他硬件和软件的国产化率均较高。  一、信息安全硬件  硬件产品以传统防火墙为主  IDC定义下的

新创信息安全主要分为信息安全硬件和信息安全软件。在信息安全领域,我国传统防火墙的国产化率不到1%,而其他硬件和软件的国产化率相对较高。

一、信息安全硬件

硬件产品主要是传统防火墙

国际数据中心定义的网络安全硬件市场包括UTM防火墙、UTM、单片机、国际数据处理、虚拟专用网和传统防火墙。

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传统防火墙由以思科为代表的外国公司主导

2020年上半年,思科、瞻博和F5分别占国内传统防火墙市场结构的59.3%、16.2%和0.5%。

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深信它是UTM安全内容管理硬件和虚拟专用网的领导者

2020年上半年,国内统一威胁管理市场,市场份额超过10%的公司有三家,分别是王宇兴云(11.9%)、沈心(300454)、齐安信(19.3%)、齐安信(12.5%)。

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2020年上半年,中国安全内容管理硬件市场份额第一,达到23.5%,其次是新华三、祁安信、安恒信息、NSFOCUS科技(300369)。

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2020年上半年,中国虚拟专用网(VPN)硬件市场深信处于市场领先地位,份额为23.7%;其次是天荣欣,占5.7%;第三名金星星集团(002439),占比4.9%。

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金星陈主导入侵检测和防御硬件市场

近年来,国内IDS/IPS市场集中度逐渐提高,金星星和NSFOCUS是市场的主要竞争力量。2020年上半年,金星星、NSFOCUS、新华三在国内入侵检测和防御硬件市场占据前三位,市场份额分别为17.6%、16.3%和15%,总市场份额为50.3%。

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新创信息安全硬件有13亿美元的替代空间

考虑到“新创”主要是国内品牌对国外品牌的替代,结合前面对信息安全硬件产品市场结构的分析,除了传统防火墙被思科、瞻博、F5等国外企业占据99.5%以上的市场空间外,其他信息安全硬件产品的前四大供应商如UTM等都是国内品牌,占比超过53%,UTM领域的国内可替代空间已经很小。按照同样的逻辑,根据以上对市场企业结构的分析,UMT、安全内容管理硬件、VPN硬件和入侵检测与防御硬件的国内可替代空间分别约为10%、5%、5%和5%。据测算,2019年新创信息安全硬件产品的市场空间为13.72亿美元,其中新创传统防火墙的市场规模最大。

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二、信息安全软件

软件产品主要基于身份和数字信息

目前,中国企业用户对形态安全产品的接受度普遍提高。同时,随着人工智能、云计算、物联网、5G等使能企业的生产和生活,网络安全产品被应用到越来越多的新兴业务场景中,促进了安全软件市场的整体持续增长。按照IDC的定义,终端安全软件、身份和数字信任软件、SAIRO(安全分析、智能、响应和编排)构成了中国IT安全软件市场的主体。

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吕蒙是赛罗的领导者

目前国内主流的安全厂商,如金星之星、网玉神洲、东软、天荣信等都推出了SOC产品,但他们对SOC的重视程度不同。所有厂商都是有竞争力的,但更重要的是,他们应该共同努力,培育SOC市场,以便在更大的空间内有所作为,借助SOC提升公司的整体实力。

根据IDC的定义,SAIRO(安全和漏洞管理软件)市场包括安全分析、情报、响应和编排等子领域,其中NSFOCUS、祁鸣和IBM占有很大份额。

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祁安信是终端安全管理的领导者

目前,国内终端安全管理市场的主要厂商包括:钱鑫、亚信安全、沈心等。由于不同厂商背景差异较大,市场进入角度不同,错位竞争特征突出,市场结构近年来变化较快,尚未形成稳定的市场结构。

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亚信安全是身份和数字信任软件的领导者

目前,国内身份和数字信任软件市场的主要厂商包括亚信安全、数字认证(300579)、吉大郑源和吉尔软件等。像中国的终端安全软件市场,还没有形成稳定的市场结构。

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阿里巴巴主导软件安全网关

在中国软件(600536)安全网关市场,阿里巴巴占有第一份额,达到28.3%;前五名供应商中,F5、Imperva、Checkpoint等国外品牌占12.6%。

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信息安全软件本地化已基本完成

结合前面对信息安全软件产品市场结构的分析,在身份和数字信任软件的前五大供应商中,只有IBM占5.7%。按照同样的逻辑,根据以上对市场企业格局的分析,国内终端安全软件、身份和数字信息软件、AIRO等软件的替代空间分别约为20%、10%、20%和20%。据测算,2019年新创信息安全软件产品的市场空间为1.92亿美元,其中新创赛罗的市场规模最大。

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