东莞证券–证券行业2020年三季报综述:市场回暖与政策红利助力业绩增长

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摘要

营业收入与净利润大幅增长。 2020年前三季度39家上市券商实现营 业收入3650.23亿元,同比增长28.03%;实现归母净利润1,155.77亿 元,同比增长39.66%;实现扣非归母净利润1,1

东莞证券--证券行业2020年三季报综述:市场回暖与政策红利助力业绩增长

营业收入和净利润大幅增长。2020年前三季度,39家上市券商实现营业收入3650.23亿元,同比增长28.03%;归属于母亲的净利润1155.77亿元,同比增长39.66%;实现净利润1133.18亿元,同比增长40.42%。2020年前三季度,39家上市券商的ROE(平均)为6.37%,相比之下为1.35pct去年同期;2020年前三季度,39家上市证券公司杠杆率为3.34倍,同比增长0.14倍。2020年前三季度,各项业务净收入实现大幅增长。2020年前三季度,39家上市券商的经纪业务、投行业务、资产管理业务、自营业务(投资收益-合资、合资投资收益)、信贷业务净收入分别为831.96亿元、370.08亿元、274.81亿元、1027.86亿元、409.51亿元,同比增长48.94%

经纪业务:得益于两市交易活动的改善,业绩实现了高增长。2020年前三季度,上市券商经纪业务净收入831.96亿元,同比增长48.94%,主要得益于两市股票型成交量大幅增加。2020年前三季度,两市股票基地日均成交量为9201亿元,同比增长47.16%。2020年第三季度两市股票基数日均成交量为11164亿元,同比增长122.01%,环比增长58.10%;其中,-9月份库存基地日均营业额分别为13923亿元、11207亿元和8236亿元,7月份库存基地日均营业额达到近五年来的新高。投行业务:初始融资规模翻番,投行收入大幅增长。

2020年前三季度,39家上市券商投行业务净收入370.08亿元,同比增长49.04%。这主要是由于在登记制度改革进程加快的情况下,承销在A股市场的规模大幅增加,加上政府为促进经济复苏而大量发行债券,从而进一步扩大了承销债券的规模

2020年前三季度,A股IPO规模3783.28亿元,同比增长170.45%;再融资规模8389.22亿元,同比下降12.39%;债券承销为7.2万亿元,同比增长33.46%。自营业务:2020年前三季度,39家上市证券公司自营业务净收入-投资收益公允价值变动为合资、合资)1027.86亿元,同比增长17.43%。

投资建议:监管部门要打造券商航母,推动领先券商做大做强。登记制度在创业板的成功落地,标志着登记制度改革正在向更深层次推进。数字化改革和供给侧改革有助于证券公司的业务布局和经济转型。我们推荐所有业务领先的券商中信证券(600030)(600030)和成长中的券商东方财富(300059)(300059)。

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