中国银河–电子行业Q3总结与展望:三季度基本面向好 旺季来临把握增长的确定性

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摘要

1)2020前三季度电子行业整体归母净利润增速明显改善,整体归母净利润为920.42亿元,同比增长29.09%,第三季度归母净利润同比增长35.34%。  2)消费电子:前三季度业绩实现快速增长,归母

中国银河--电子行业Q3总结与展望:三季度基本面向好 旺季来临把握增长的确定性

1)2020年前三季度,归属于电子行业的整体净利润明显改善,归属于母亲的整体净利润为920.42亿元,同比增长29.09%,归属于母亲的第三季度净利润同比增长35.34%。

2)消费电子:前三季度业绩实现快速增长,归属于母亲的净利润261.96亿元,同比增长50.23%。第三季度,由于苹果新产品发布的延迟,板块的业绩增长放缓。随着行业旺季的到来和苹果新机的加速备货,行业的景气度有望提升,苹果的强势周期即将到来,看好产业链中关键公司未来的表现。

3)半导体:前三季度归母净利润126.65亿元,同比增长100.53%,行业保持高速增长。中国自主研发是中美技术脱钩所逼,政策周期不断强化,为国内替代创造机会。第三代半导体与国际前沿技术的差距相对较小,国内芯片有机会赶超,产业细分轨道本身的增长空间将逐步释放。

4)面板:归属于母亲的前三季度净利润61.83亿元,比下降高3.47%,第三季度业绩反弹,净利润同比增长603.81%。面板价格持续上涨,行业产能逐渐集中在内地,看好国内龙头企业长期业绩提升。

5)LED:2020年前三季度,归属于母亲的行业收入和净利润同比为下降。随着微型发光二极管和微型显示技术的生产和应用,行业有望迎来拐点

6)安全:国内新的基础设施将推动订单进一步修复,海外疫情将助推红外测温设备需求,物联网应用场景落地将有利于安全行业发展。

投资建议

建议以消费电子和面板为代表的关注,投资者,要有较强的确定性、高业绩、高成长性,板块和第三代半导体领域有望迎来政策支持。建议关注相关领域企业收入持续快速增长、份额不断增加、R&D密集度高、现金流良好等领先基因,估值仍有提升空间,包括丁鹏控股(002938)(002938)。深圳),BOE A(000725。李勋精密(002475)(002475)。SZ)等。

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