万联证券–电力设备与新能源行业周观点:电车销量屡创新高 海外政策助力产业发展

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新能源汽车:11月11日,中汽协发布2020年10月汽车行业产销情况。今年10月,新能源汽车产销创10月单月历史新高,分别达到16.7万辆和16.0万辆,同比增长69.7%和104.5%。在新能源汽车

万联证券--电力设备与新能源行业周观点:电车销量屡创新高 海外政策助力产业发展

新能源汽车:11月11日,中国汽车工业协会发布了2020年10月汽车行业产销情况。今年10月,新能源汽车产销量创10月新高,分别达到16.7万辆和16万辆,同比分别增长69.7%和104.5%。新能源汽车主要品种中,纯电动乘用车销量同比保持高速增长势头,同比增长128.8%。英国将从2030年起禁止销售新的汽油或柴油汽车,并将投资5亿元人民币建设新能源汽车基础设施,包括电网和快速充电桩。这一政策将大大提高英国新能源汽车的市场份额,为国内企业在新能源产业链中出海提供新的增长点。推荐关注全球动力电池龙头宁德时代(300750)(300750)、锂电池设备全线龙头Win科技(300457)(300457)、高镍三元正极龙头党生科技(300073)(300073)、高端负极龙头泰来(603659)(603659)

光伏:金高科技(002459)、晶科能源、龙基绿色能源近日首次在系统技术论坛上联合举办182个模块,适应大尺寸硅片的大功率模块基本进入量产阶段。中国电力建设(601669)发布2021年光伏发电项目集中采购公告。在元器件采购中,对单晶模块电池的要求是166、182及以上。在行业的协同作用下,预计明年将有182个模块大规模应用于负担得起的项目。随着容量比例限制的放开,光伏装机容量有望迎来高增长。建议关注,单晶集成龙头隆基股份(601012)(601012)和硅材料及电池龙头同伟股份有限公司(600438)(600438)。

风电:GWEC发布2020年第三季度全球风电市场展望报告。预计2020年全球新增风电装机容量将达到71.3千兆瓦,2021年将进一步增加到78千兆瓦。明年,中国将迎来海上风电的热潮,需求方将发挥自己的力量,促进上下游产业的协调发展。推荐金风科技(002202)和杨明智能(601615)(601615)。

电气设备:11月11日,中国充电基础设施促进联盟发布2020年10月充电桩运营数据。截至2020年10月,联盟内成员单位共报告公共充电桩66.7万个,全国充电基础设施累计149.8万个,同比增长30.9%。建议国电NARI (600406)(600406)做关注电网信息化和电网二次设备的龙头。

风险因素:新能源汽车销量低于预期;新能源汽车的安全风险;受疫情影响,光伏市场解封少于预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和启动少于预期;风电获批项目完成并接入电网少于预期;光伏装机容量增速低于预期;电网投资低于预期。

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