中信证券:周期性行业有望从疫情景气底部持续修复(附股)

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摘要

中信证券指出,疫情逐步可控后全球经济弱复苏,预计油价抬升将推升通胀预期。周期性行业有望从疫情景气底部持续修复,供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅,关注周期性行业景气拐点。国家政策支持下,国

中信证券:周期性行业有望从疫情景气底部持续修复(附股)

中信证券指出,疫情逐步得到控制后,全球经济复苏乏力,预计油价上涨将推高通胀预期。周期性行业有望从疫情热潮底部持续修复,供应方尚未完全恢复,可能推动相关产品价格大幅上涨。关注周期性的产业繁荣是拐点在国家政策、国内电子化学品、新能源汽车等的支持下。具有明确的发展前景。上游物资相关公司已初具规模,但与国际同行相比仍有较大差距。建议抓住持续增长的历史机遇。

投资建议:预计疫情逐步控制后,宏观经济将微弱复苏,中枢油价上涨将推高通胀预期。在此背景下,推荐两条主要投资线。1)在近期周期性板块,的持续修复渠道中,关注行业在拐点蓬勃发展,其中龙头企业在本轮疫情中竞争优势更加明显。建议板块领导,万华化工(600309),鲁花恒升(600426),恒力石化(600346),中国神华(601088),紫金矿业(601899)等。2)电子化学品和新能源技术的快速发展为国内公司带来了长期可持续增长的机遇。推荐相关上游材料已经初具规模的龙头企业,如国瓷材料(300285)、雅克科技(002409)、万润股份(002643)。

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