平安证券–计算机行业周报:国产化、数字化转型将成为国内ICT发展的主赛道

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行业要闻及点评:1)IDC 发布《2021年中国 ICT 市场十大预测》,国产化、数字化转型是主线。IDC 确定的十大趋势及方向,基本上是沿着国家“十四五”数字经济发展的大方向展开,包括 ICT 本土

平安证券--计算机行业周报:国产化、数字化转型将成为国内ICT发展的主赛道

行业新闻和评论:1)IDC发布《2021年中国 ICT 市场十大预测》,以本地化和数字化转型为主线。国际数据中心确定的趋势前十名和方向基本上是沿着“十四五”期间数字经济发展的大方向,包括具有本土特色的上升ICT(本地化)、数据价值提升、非接触连接业务、远程办公、数据中心建设、5G和边缘计算、人工智能赋能自动化、企业信任管理、并购获得的数字技术、数字生态系统等。2)上海全面深化服务贸易试点,重点发展云计算、数字内容、数字服务应用、跨境电子商务等数字贸易,积极探索建立大型云计算数据中心,推动浦东新区超大型开放计算平台建设。

重点公司公告:1)深信(300454)公布投资杭州摩安科技有限公司进展情况,投资资金已支付,相关变更手续已完成;2)中国长城(000066)宣布拟募集不超过40亿元人民币投资建设与国产高性能计算机和服务器相关的核心技术研发、终端生产、生态适应和产业示范项目;3)广联达(002410)公布2020年股票期权和股票限制性激励计划(草案)。该激励计划拟向激励对象授予共计625.3万股权益,涉及的目标股票为a股普通股,约占本激励计划草案公告时公司总股本的0.5279%。

一周市场回顾:上周,计算机行业指数下跌0.97%,沪深300指数下跌0.59%,行业表现不及大盘0.38%。从年初到上周最后一个交易日,计算机行业指数上涨15.33%,沪深300指数上涨18.56%,计算机行业指数下跌3.23%,截至上周最后一个交易日,计算机行业整体市盈率(TTM,不含负值)为64。5%。

12 .计算机行业254只a股中,92只上涨,2只持平,150只下跌,1只连续停牌。

投资建议:上周电脑行业整体表现相对较低,指数表现不及沪深300。从行业来看,云计算、大数据等板块,板块相对较好,主要目标呈现出涨跌;网络安全、金融IT、医疗IT、新创等领域相互涌现的格局,个别目标除外,均在下滑。在加快数字经济建设的背景下,云计算、大数据等板块,将面临产业机遇,相关领导的表现也得到验证。11月投资机会还是比较多的;医疗IT、金融IT、新创未来两个月将进入集中收入确认阶段;网络安全行业将得到改善。建议在关注新兴安全领域有较强优势的企业强烈推荐广联达和中科创达(300496);推荐金山办公室,安恒信息,沈心,美亚百科(300188),中科曙光(603019),科大讯飞(002230),恒生电子(600570)。

风险警示:1)中美科技博弈的不确定性依然存在。在2021年1月20日总统权力交接之前,美国对中国科技企业的打击力度可能还会加大。从长远来看,即使新总统上任,中美科技博弈加剧的可能性依然存在。2)国内外疫情可能影响较大。虽然我国疫情总体得到控制,但仍有许多输入性病例,零星的本地病例仍时有发生,这可能对国内计算机企业的市场拓展和产品交付产生不利影响。3)政府和企业的IT支出低于预期。

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