安信证券–传媒行业周报:板块近期表现平淡

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所属分类:民间配资
摘要

本周投资观点 互联网红利消退,传媒历来是“供给决定需求” 的行业属性,红利消 退呈现为“成本上升” 、 “管制趋严” 两个维度影响供给端,但 2019年年底开始的分发环节价值链重新分配并未有变化,仍然

安信证券--传媒行业周报:板块近期表现平淡

 

本周,互联网红的投资观点已经淡化,媒体一直是“供给决定需求”的行业属性。红利撤退显示了两个维度:“成本上升"”和“更严格的监管”,这两个维度会影响供给面。但2019年底以来,分销价值链的再分配并没有改变。还是体现在“量”和“比例”的有利提升上。因此,展望2021年,传媒板块的交易价格价值突出——成本上升的大概率是短期阵痛,阵痛消退前后供给方的波动以及市场的预期调整。同时,在文化传播的文化层面上,内容上有一个延伸,即除了广义的出版,知识付费和教育成为延伸内容。与广义出版中“供给决定需求”的属性相比,知识付费和教育都呈现出“需求决定供给”的属性。因此,关注需求和迭代产品满足了知识支付和教育的基本需求。

上周,截至11月6日,上证综指、深证成指、创业板指数和传媒板块指数的市场表现分别上涨2.72%、4.55%、2.91%和2.21%。上周,板块前三只股票分别是科技股(603533)(30.57%)、中国在线(300364)(18.21%)和风雨竹(603466)(15.29%);后三位分别是英赛集团(300781) (16.36%在-、王一一创(300792) (13.88%在-和点魂网(603258) (10.40%在-。板块港股前三名的涨幅依次为中国数码文化(22.64%)、淄博集团(21.54%)和中国创意数码(18.18%);后三位是中国三三传媒-20.00%,智傲控股-15.69%)和华泰瑞银-12.50%。板块美股涨幅居前三位的分别是Renren.com(23.51%)、万国数据(17.82%)和宝尊电子商务(15.82%);最后三位是莫莫-3.13%,郭爽-2.22%,爱点击-1.88%。

重点目标1)核心推荐:芒果超级媒体(300413)、掌上阅读技术、光媒体(300251)、三七互娱(002555)、千兆(603444)、完美世界(002624)、巨人网络(002558);2)弹性目标:季红(002803)、瑶姬科技(002605)、龙源亚图(002878)、华阳联众(603825)、英赛集团、百号控股(600640)、横店影视(603103)、奥菲娱乐(003)关注葛花有线;3)新经典(603096),斗神教育(300010),考斯伍德(300192),中信出版(300788),唯教育(600661);4)小米集团、新东公司、祖龙娱乐、友谊时光、金山软件;关注网易。

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