「医药板块股票」就地过年成大概率事件!东吴证券:把消费的春节过成生产的春节,机械、建筑、游戏等受益,白酒、院线等受损

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  金融界网1月22日消息 今年的“春运”可能会变得很冷清。1月20日,针对春节返乡期间的疫情控制,国家卫健委网站发布“关于印发冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案的通知”,《方案》指出,加强返乡人

「医药板块股票」就地过年成大概率事件!东吴证券:把消费的春节过成生产的春节,机械、建筑、游戏等受益,白酒、院线等受损

金融边界网1月22日消息今年的“春运高峰”可能会变得非常冷清。1月20日,为应对春节期间的疫情控制,国家卫健委网站发布了《关于印发新冠肺炎农村冬春季肺炎防控工作方案的通知》。《方案》指出,要加强对海归的管理。归国人员应在7天内携带SARS-CoV-2核酸检测阴性结果回国。回家后,应进行为期14天的家庭健康监测,不得聚集或流动,每7天进行一次核酸检测。各乡镇(街道)、行政村(居委会)实行责任制,对海归实行网格化管理,做好登记、健康监护和异常情况处置工作。

上述《方案》也对A股市场产生了很大影响。21日,检测试剂的概念在A股,爆发,板块的食品和饮料也急剧上升。

东吴证券的姚佩(报价601555)指出,在当地过年不仅是城市的宣传,也是对家乡的严格防范。疫情蔓延的症结在于农村春节防控不力。春运高峰预售冷清,检查隔离严格,本地过年成了大概率事件。“反春节效应”明显。把消费的春节变成生产的春节,需要五个更有效的工作日。一季度GDP同比增速有望达到28.9%,流动性以稳定为主。就影响而言,东吴证券认为,生产方的收益并未完全预期,春节期间稳定的工人数量是核心,对机械、建筑、基础材料、电子设备、家具都是有利的。另一方面,消费者需要区别对待,其中三大受益方向是家居用品、医疗防疫、网络教育娱乐,一线房产的外卖、物流、销售是最有利的。另外两个受损方向是线下消费和跨区域旅行。

具体来说,该机构指出,河北的疫情暴露了防疫最薄弱的环节:农村。农村地区的出现病例很多,比较明显,很难发现和控制。河北疫情爆发后,东部很多省市发出通知,提倡本地过年。另外,回家费用高,至少需要4次核酸检测;14天家庭监控。“反春节效应”对经济走势和宏观政策有影响,股市定价将在下个月全面揭晓。

关于对经济的影响,东吴证券表示,要么就地过年,要么把第一季度GDP增速提高到28.9%。首先,劳动力流动使得Q1GDP比-、-,高10% ~ 15%,减少了当地过年春节前后的劳动力流失,对生产方面的影响更大。其次,当地新年还有五个更有效的工作日。预计一季度GDP增速28.9%,工业增加值增速35.3%。该机构预测,2011年第一季度国内生产总值同比增长率比共识预测高10.6%,经济基本面继续改善,短期内不需要进一步放松流动性。

据东吴证券分析,在生产方面,对机械、建筑、基础材料、电子设备、家具都是有利的。从产业链上的供需来看,受益范围是中游制造业(机械与建筑) >基础材料(矿业、有色金属、钢铁与化纤) >终端制造业(电子设备与家具)。从工人数量来看,建筑业预计受益最大,其他包括基础材料:矿业、有色金属、钢铁;中游制造:通用设备和专用设备;下游制造业:电子设备和家具。股价在严重流行阶段上涨,在中度流行阶段下跌。股票主要专注于电子、医药和计算机。

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