「顺配宝」广州银行18个月计提贷款减值损失65亿 不良贷半年增12亿房地产贷款占比达25.6%

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  长江商报记者蔡嘉  日前,广州银行招股书预披露更新,A股IPO迎来实质性进展。  根植于珠三角地区核心城市广州市,随着存贷款业务规模的持续扩张,广州银行业绩持续增长。去年上半年,广州银行实现营业收

「顺配宝」广州银行18个月计提贷款减值损失65亿    不良贷半年增12亿房地产贷款占比达25.6%

长江商报记者蔡佳

日前,广州银行招股账面被预披露更新,A股IPO迎来实质性进展。

植根于珠三角地区核心城市广州,随着存贷款业务的不断拓展,广州银行业绩持续增长。去年上半年,广州银行营业收入75.41亿元,归属于广州银行股东的净利润20.8亿元。

但同时,贷款的风险控制也是广州银行不能忽视的问题。

2017年至2020年6月末,广州银行发放的贷款和垫款净额由1656.75亿元增加至3068.43亿元。其中,2019年和2020年上半年,本行累计计提贷款减值损失64.7亿元,约占同期本行利润总额的86%。大额资产减值准备将对银行利润增长造成压力。

截至去年6月底,广州银行不良贷款余额47.11亿元,半年内增加11.93亿元,不良贷款率迅速回升至1.5%。

广州银行的企业贷款中,房地产贷款占比一直较高,市场争议较大。其中,2018年和2019年,房地产行业连续两年占广州银行企业贷款的25.61%,去年6月底在下降达到23.04%。然而,该行业不良贷款率从去年底的0.9%迅速上升至2.04%,大大超过了我行同期企业贷款不良贷款率1.43%的总体水平。

3月7日晚,广州银行董事会办公室回复《长江商报》:“总体而言,我行不良贷款率处于正常水平,我行贷款资产质量良好,不良贷款率长期保持低位。房地产贷款大多采用抵押、质押、担保等担保方式。本行对房地产行业信用风险建立了相对完善的风控度。”

贷款减值损失占总利润的86%

根据广州银行披露的财务数据,2017年至2020年上半年,广州银行实现营业收入分别为81.59亿元、109.35亿元、133.79亿元和75.41亿元,归属于其普通股股东的净利润分别为32.2亿元、37.69亿元、43.24亿元和20.8亿元。

利差收入是广州银行最大的收入来源。各报告期,广州银行实现利息净收入分别为76.42亿元、101.17亿元、104.43亿元和57.9亿元,分别占各期收入的93.67%、92.52%、78.06%和76.77%。

计息资产的不断扩大和计息负债成本的有效控制,共同推动了广州银行净利息收入的不断提高。各报告期本行贷款和垫款利息收入分别为89.79亿元、123.12亿元、175.17亿元和97.93亿元,分别占利息收入的45.25%、53.62%、70.8%和75.16%,贷款和垫款平均收益率分别为5.99%和6.48%。

但与此同时,包括贷款减值在内的信贷资产减值损失的增加,也在一定程度上降低了广州银行的利润率。

新金融工具准则于2019年实施后,广州银行2019年及2020年上半年的信用减值损失分别为40.06亿元和32.69亿元,其中贷款和垫款的信用减值损失分别为33.27亿元和30.8亿元,合计64.7亿元,约占同期利润总额的86%。

2017年和2018年,广州银行资产减值损失分别为15.57亿元和31.7亿元,其中贷款和垫款减值准备分别为13.52亿元和29.4亿元,合计42.92亿元,占同期利润总额的52.07%。

据新世纪评级日前发布的报告显示,总体来看,广州银行资产减值准备压力还是比较大的,会在一定程度上影响银行的盈利能力。在宏观经济增长放缓和利率市场化的环境下,

截至2020年6月底,广州银行总资产进一步增加至5863.1亿元,比上年末增长4.47%;贷款和垫款净额3068.43亿元,同比增长6.46%,占总资产的比重从2017年底的37.64%上升至52.33%。相应地,金融的净投资占总资产的比例从2017年末下降的48.84%上升至33.32%。

根据类型,广州银行对公司和个人的贷款规模相同。截至2020年6月底,广州银行公司贷款和个人垫款总额分别为1393.58亿元和1432.7亿元,分别占44.31%和45.55%。

但从增速来看,以2017年底为基础,截至去年6月底,广州银行企业贷款两年半仅增长322.84亿元,增长30.15%;个人贷款增加919.8亿元,增长79.35%,个人贷款增速是企业贷款增速的两倍以上。

按照五级分类,2017年至2020年6月底,广州银行不良贷款分别为24.78亿元、20.62亿元、35.18亿元和47.11亿元,不良贷款率分别为1.46%、0.86%、1.19%和1.5%,波动较大。

由于综合运用核销和转移处置不良贷款,2018年广州银行不良贷款率大幅下降,但2019年开始快速反弹。特别是去年6月末,广州银行不良贷款比上年末增加11.93亿元

元,不良率提升0.31个百分点,增幅较大。

  其中,去年6月末广州银行个人不良贷款合计为27.2亿元,半年间增加8.1亿元,增长42.4%,个人贷款不良率1.9%,较上年末的1.44%提升0.46个百分点,且近两年半均呈现增长趋势。公司不良贷款合计为19.9亿元,较上年末增加5.23亿元,增长35.64%,公司贷款不良率1.43%,较上年末提升0.36%。

  对此,广州银行称主要是要因为受新冠肺炎疫情影响,部分公司客户出现停工停产、收入下降的情况,部分零售客户出现收入减少、消费需求收缩的情况,客户还款能力的下降,导致部分贷款发生逾期。

  同时,广州银行方面也向长江商报记者表示,整体而言,该行不良贷款率处于正常水平,本行贷款的资产质量较好,不良贷款率长期保持低位运行。

  在逾期贷款方面,据招股书披露,各报告期末,广州银行逾期贷款余额分别为441亿元、29.55亿元、61.56亿元、70.5亿元,与不良贷款的比例分别为177.97%、143.26%、174.97%、149.66%,

  存在部分逾期贷款未被划入不良贷款的情形。

  这一点同样受到了监管部门的关注。在反馈意见中,证监会就要求广州银行补充说明逾期贷款的地区情况及变化原因,逾期贷款的行业情况及变化原因,逾期贷款未划分为不良贷款的原因。

  房地产贷款占比连续两年达25.6%

  一直以来,广州银行对于房地产业的贷款投放占比较高,市场争议性大。

  据招股书披露,2017年至2020年6月末,广州银行公司贷款和垫款主要分布在房地产业、租赁和商务服务业、批发和零售业等三个行业,上述三个行业的公司贷款金额分别为632.47亿元、804.91亿元、880.62亿元和830.24亿元,占公司贷款总额的比例分别达到59.07%、65.02%、64.34%、59.58%。

  其中,各报告期末,广州银行向房地产业公司发放的贷款金额分别为245.03亿元、316.99亿元、350.5亿元、321.11亿元,占公司贷款的比例分别为22.88%、25.61%、25.61%、23.04%,占发放贷款和垫款总额的比例分别为14.46%、13.22%、11.90%和10.21%。

  长江商报记者进一步发现,在广州银行公司类贷款中,房地产业的平均贷款利率分别为6.2%、6.44%、6.61%、6.51%,高出该行公司贷款的平均贷款利率。

  但同时,截至各报告期末,广州银行房地产业不良贷款率分别为0、0.14%、0.9%、2.04%,也高出了公司贷款和垫款整体不良贷款率。

  此前,监管部门要求广州银行结合房地产市场调控趋严,房地产业贷款的发放条件,需提供相应抵质押物的具体情况,补充说明该行对房地产业的贷款占比较高的原因,房地产业贷款质量是否下降,对该类贷款计提的损失准备是否充分。

  对此,广州银行仅向长江商报记者回复,该行严格执行国家房地产业的有关政策,审慎开展房地产行业贷款业务,对房地产公司贷款进行严格管理,定期发布授信指引,并制定了具体业务管理办法、授信审查指引及业务准入标准,对房地产开发企业的贷款条件进行了约定。大部分房地产业贷款均采用了抵押、质押、保证等担保方式,该行针对房地产行业信贷风险已建立了较为完善的风控制度。

  责编:ZB

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