「投牛策略」万联证券–计算机行业周观点:关注智能驾驶及工业互联网领域投资机会

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摘要

    百度与吉利将合作组建智能车公司:互联网技术企业与车厂的合作会成为未来智能驾驶领域的主流模式之一,车厂对于车的理解加之互联网技术企业在车联网等领域的积累,能很好的形成协同,共同打造出更具竞争力的

「投牛策略」万联证券--计算机行业周观点:关注智能驾驶及工业互联网领域投资机会

百度和吉利将合作组建智能车公司:互联网科技企业与汽车厂商的合作将成为未来智能驾驶领域的主流模式之一。汽车厂商对汽车的了解和互联网技术企业在汽车联网领域的积累,可以形成良好的协同效应,共同打造更具竞争力的智能汽车及相关产业。

工业和信息化部发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》:

《行动计划》明确了工业互联网未来三年的发展规划,提出了“到2023年,工业互联网新基础设施建设数量和质量齐头并进,新模式、新业态广泛推广,行业综合实力显著提升”的总体发展目标,并给出了一系列明确的量化发展指标。在“十四五”计划中,也提到了发展工业互联网和智能制造的重要性。《行动计划》的颁布进一步表明,工业互联网和智能制造是未来重要的战略发展方向之一。量化指导帮助企业明确智能化、数字化的发展路径,关键技术领域的产业化突破有望带来新的规模市场。

行业估值高于历史中枢,行业关注是上升:上周日交易平均364.65亿元,交易活跃在上升根据估值情况,SW电脑行业PE(TTM)已从2018年的低点37.60倍反弹至70.65倍,高于2010年至2019年的历史平均55.75倍,行业估值高于历史中枢水平。

上周,板块电脑的表现出现分化:87只股票上涨,136只股票下跌,2只股票持平。上升的股票占38.67%。

投资建议:以新基础设施为核心,加快企业云、智能化、数字化进程,建议投资者在关注板块的高度繁荣下,制定高质量、绩效确定性强的目标。根据2020年第三季度报告,云计算、人工智能、创新、汽车联网等领域表现良好。随着复工和生产的推进,第三季度的业绩继续回升。我们主要推荐金融的科技、信息安全、智能医疗、智能汽车协会、人工智能和创新领域

风险因素:全球地缘政治风险,技术进步达不到预期,行业IT资本支出低于预期。

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