「智能投顾服务」光伏产业链企业迎政策红利 东旭蓝天或将价值重估

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受多重利好因素影响,2月5日,光伏板块多数个股飘红,上机数控(603185)一度涨停,阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)、隆基股份(601012)等股价纷纷出现上涨。环保新能源综合服务

「智能投顾服务」光伏产业链企业迎政策红利 东旭蓝天或将价值重估

受多重利好因素影响,2月5日,大部分PV板块股票开始火爆,上集网通(603185)一度在涨停,上市,阳光电力(300274)、金朗科技(300763)、隆基股份(601012)股价在出现徐东蓝田(000040)(000040)上涨。综合环保和新能源服务提供商SZ在出现,拉升,开业,增幅最高,超过7%。收盘时,该股报2.28元/股,增长1.79%,成交额9500万元,换手率3.86%。

光伏产业链龙头锁扩大生产

2020年,硅材料价格将一路走高,一般预测2021年硅材料供需仍将吃紧。目前,光伏龙头企业加快了自身硅源的绑定。

作为行业内的“菜鸟”,CNC在2019年扩大了单晶硅业务,产能逐步扩大,生产过程中对原材料的需求也相应增加。根据2021年1月22日的公告,公司未来五年共从新特能源和新疆新特采购多晶硅材料70350吨,预计采购金额约为605010万元。2月2日,隆基股份与中环股份(002129)签订了总额370亿元的重大销售合同。以隆基股份为例,到目前为止,已经与通威股份(600438)、TBEA 600089、亚洲硅业、GCL-Poly签订了硅材料的长期采购订单,合同金额近400亿元。据国信证券2月2日统计,基于2020年5家龙头企业41.8吨硅产能计算,2021年-硅产能57%被长单锁定。

此外,各大光伏厂商也频频宣布扩大生产。领先的光伏公司隆基股份,中环股份和金高科技(002459)都宣布在2021年初扩大生产。2月2日晚,阳光电力对外抛出增产计划,用于年产100GW新能源发电设备制造基地项目。该公司表示,实施这一融资项目将有效缓解目前产能短缺的状况,满足快速增长的市场需求。

产业链中的龙头企业纷纷锁定订单,扩大生产。核心因素是光伏产业的良好繁荣有望在2021年保持,新能源产业迎来了前所未有的发展机遇。

新能源市场正在经历爆炸式增长

2020年1月20日公布,国家能源局新能源装机数据。数据显示,2020年新增风电7167万千瓦,太阳能4820万千瓦,风电和太阳能总装机容量约1.2亿千瓦,创历史新高,远超市场预期。

去年9月22日,中国宣布力争到2030年实现碳排放峰值,力争到2060年实现碳中和的愿景。在12月12日举行的联合国“2020年气候雄心峰会”上,进一步提出到2030年,国内生产总值的二氧化碳排放量将超过2005年下降的65%,非化石能源在一次能源消费中的比例将达到25%左右。风力发电和太阳能发电。

在碳峰值和碳中和目标的指引下,中国新能源业务将迎来更大的发展机遇。1月28日,在国际能源署《2020年可再生能源报告》和国家发改委能源研究所《2020年中国可再生能源展望报告》的在线会议上,国家能源局新能源与可再生能源司副司长任玉芝表示,可再生能源发展“十四五”计划正在编制中。今后将重点推进以风力发电和光伏发电为代表的新能源和可再生能源的高比例、高质量发展,努力提高非化石能源比重,为“十四五”奋斗

根据国家发改委能源研究所最新发布的《2020年中国可再生能源展望报告》,预计到2050年,风电将占38.5%

在新能源经历爆炸式增长的同时,碳交易将进一步提高新能源发电资产的盈利能力。生态环境部1月5日发布的公布《碳排放权交易管理办法(试行)》从2月1日起正式实施。国家碳排放权交易系统即将启动,碳排放配额将从无偿划拨逐步转移到有偿划拨,交易可以通过公开竞价和协议。

华泰证券分析师认为,通过碳交易和发电权交易的协同作用,新能源发电机的价值有望重估。根据生态环境部2020年11月关于发电行业的实施计划,-2019年和2020年的发电行业配额按2018年电力供应的70%计算。据此,趋势未来发电企业的碳配额将逐年减少,对碳排放权的需求将继续增加,最终导致碳排放权的交易上升价格。另一方面,碳交易有望与发电权交易,形成协同效应,最终推动各地新能源发电的消费。随着碳减排和碳交易的全面展开,新能源发电企业正在拓展新的盈利渠道。根据华泰选择的4台新能源发电机的数据,2019年碳交易与利润的增加比例在9%至17%之间,2019年电力收入增加约1.8美分。

徐东蓝天或欢迎估值修复市场

徐东蓝天是中国知名的环保和新能源综合服务提供商,专注于绿色产业,巩固和推广“智能能源和环保治理”的独特产业模式。该公司多年来一直深入参与新能源行业。2018年,-连续三年入选2020年“全球新能源企业500强”。数据显示,截至2020年6月底,徐东蓝田旗下光伏电站并网装机容量已超过1GW,共有54座电站分布在全国10多个省市,累计发电量6.8亿千瓦时,超过3000万千瓦时,资产管理水平和运维效率不断提高。目前,公司已建电站的核定电价保持20年不变,能够带来持续稳定的性能保证,是重要的“道碴石”资产。

随着新能源技术的加速创新,下降,的发电成本持续上升,国有能源企业大幅增加了对新能源电站的投资。徐东蓝天顺应趋势,产业转型,积极探索和实践新能源电站投资运营新模式。2020年9月,公司与中央企业

国电投旗下吉电股份(000875)签署合作协议,实现在光伏、风电等新能源项目上的强强联合、优势互补和合作共赢,拟达成2-3GW新能源项目的合作目标。近日,东旭蓝天与吉电股份旗下公司吉林吉电携手,对汪清70MW平价光伏发电项目进行联合开发建设,完成与吉电股份战略合作的首个项目落地。

  从过往股价走势来看,东旭蓝天中长线严重超跌,在新能源市场爆发,叠加碳交易与发电权交易协同等多重利好提振之下有补涨需求。数据显示,2020年以来,股价较年内最高价回撤50%,远远落后同期上证指数。目前,该股蛰伏于底部区域,在光伏板块中处于估值洼地。截至2021年2月5日,市净率(PB)仅0.26倍,具备一定的估值优势,有望迎来新一轮修复行情。

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