「掌互通」国信证券–电力设备新能源行业1月投资策略:能源革命即将发令 静待花开且听风吟

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摘要

【新能源】光伏关注国内市场及技术更新,海风“地补”预期强化光伏:产业链四条主线强逻辑逐步验证:1、“十四五”关注光储结合相关标的;2、布局硅料与电池片紧平衡双环节龙头,关注产能及产品技术超预期释放带来

「掌互通」国信证券--电力设备新能源行业1月投资策略:能源革命即将发令 静待花开且听风吟

【新能源】光伏关注国内市场及技术更新,海风“陆地补充”有望加强光伏:产业链四条主线逐渐被强逻辑验证:1。“十四五”关注轻储结合相关目标;2.硅材料和电池片之间紧密平衡的双连杆龙头布局,关注产能和产品技术的意外释放带来的成长空间。3.随着异质结技术的引入,设备制造商将率先受益于新产品订单的增加。关注拥有多代电池核心设备和R&D技术积累相关目标;4.新能源运营商的增长逻辑已逐步得到验证,关注“对现有电站资产进行重新估值、加快新电站投资、优化收益率”的根本性变化意义重大。

风电:江苏、广东在“十四五”期间锁定“急需”海风,年底陆风竞价量激增。目前,江苏、广东两省已锁定“十四五”23GW海上风电建设目标,年均近5GW;国内陆上风力发电竞价在20年的第四季度飙升至13GW以上,对廉价风力涡轮机的需求仍在放量;全球风能治理协会将2021年的全球风力发电目标从2GW提高到78GW,创历史新高。

【新能源汽车】国内外都在迎接全球化的第一年。关注钴和新型导电剂滚道。我们认为,目前行业内有两条相对清晰的主线:1。随着放量热销车型在国内市场的出现,以及配套政策的预期加强,国内市场呈现出一个产销两旺的繁荣趋势。一些环节(如电解质溶剂、六氟磷酸锂、锂铜箔、磷酸铁锂阳极等。)启动了涨价模式,预计产业链的表现会有明显提升。行业领导者受益于集中度的提高和大客户放量趋势; 2。海外供应链的中间环节将继续受益于登陆放量,各环节海外业务占比相对较高的龙头企业将继续受益。基于以上逻辑,我们建议,中游的关注应该受益于锂电池全球供应链的机会目标和锂电池质量的龙头企业:宁德时报(300750)、郭萱高新(002074)、恩杰股份(002812)、福建泰来(603659)、新筑邦(300037)、益威锂能(300014),上游环节重点在韩瑞钴业(300618)、华友钴业(60377)此外,重点关注受益于天奈科技,一种高镍含量、高倍率、长循环寿命的新型导电剂领导者,提升了趋势的渗透率

投资建议[PV]推荐对象:阳光电力(300274)、通威股份(600438)、麦威股份(300751)、太阳能、哲尼能源(601222)、福斯特(603806)、中信博、上能电气(300827)。【风电】推荐零部件制造龙头:金风科技(002202)、杨明智能(601615)、日月(603218)、天顺风能(002531)、泰盛风能(300129)、天能重工(300569)、大云(300772)【电动车】建议重点关注关注宁德时报、恩杰股份、天奈科技、嘉园科技、郭萱高新、普泰来、益威锂电、韩瑞钴

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